En direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Alstom, Sartorius Stedim Biotech, Ubisoft, Vallourec, Virbac, Novartis, SAP, Daimler...

21/07/2021 | 08:23

Anthony Bondain

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La journée boursière sera marquée par les résultats de baromètres de la cote européenne, comme le néerlandais ASML pour les semiconducteurs, l'allemand SAP pour les logiciels, l'allemand Daimler pour l'automobile ou le suisse Novartis pour la pharmacie. Aux Etats-Unis, Coca-Cola et J&J suivront, après Netflix hier soir. L'AMF a donné son feu vert à l'opération de Veolia sur Suez et Vallourec a relevé ses prévisions pour l'année 2021.

En France

Publications de résultats marquantes

• Compagnie Plastic Omnium : les prévisions 2021 sont relevées à l'issue du premier semestre.
• Sartorius Stedim Biotech : les résultats sont en ligne avec les annonces du début juillet, lorsque la société avait relevé ses objectifs.
• Ubisoft : le T1 fiscal est un peu faible, mais les objectifs "à large spectre" sont confirmés.
• Vallourec : les objectifs 2021 ont été relevés ce matin.
• Virbac : les revenus du T2 sont en vive hausse de 18,3%, au-delà des attentes.

Annonces importantes

• L’Autorité des marchés financiers déclare conforme le projet d’offre publique d’achat de Veolia sur Suez.
• Le groupement Bouygues Bâtiment Nord-Est désigné lauréat de la nouvelle cité administrative de Lille.
• L'Agence européenne du médicament a commencé à se pencher sur le dossier du candidat-vaccin de Sanofi.
• Alstom livrera 36 trains Metropolis pour les lignes 8 et 9 du Métro de São Paulo. Le groupe a par ailleurs annoncé 1,2 Md€ d'émissions obligataires, en deux tranches de 6 et 9 ans avec des taux faibles.
• Covivio Hotels place 500 M€ d'obligations 2029 à 1%.
• Akka signe 179,3 M€ de lignes de crédit.
• Taiwan Cement Corporation prend le contrôle d'Engie EPS à 17,10 EUR l'action, qui devient NHOA.
• Navya va recevoir 7,5 M€ de subventions pour quatre de ses projets technologiques.
• Le système ISS Spotter de Delta Drone mis en œuvre lors du Festival de Cannes.
• Damartex renforce son pôle Healthcare avec l’acquisition de MSanté.
• Reworld annule des actions autodétenues représentant 4,85% de son capital
• Hoffmann Green Cement signe un contrat de commercialisation de ses ciments avec Alegina.
• AB Science annonce la publication d'un article dans Science, qui confirme le potentiel du masitinib comme traitement de la Covid-19 avec une activité antivirale contre le SARS-CoV-2 et tous ses variants testé in vivo (sur des souris) et in vitro.
• Ubisoft, Compagnie Plastic Omnium, Pierre & Vacances, Somfy, Orpea, Vente-Unique, La Française de l'Energie, Sword, Makheia, Nanobiotix, Mastrad, LNA Santé, Sidetrade, Virbac, Réalités, BOA Concept, HighCo, Abeo, Qwamplify, Believe, ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Publications de résultats marquantes

• Akzo Nobel : les résultats trimestriels sont en vive hausse, mais légèrement inférieurs au consensus au niveau du bénéfice net.
• ASML : le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a vu ses bénéfices bondir au-delà du milliard d'euros au second trimestre, très légèrement au-dessus des prévisions. Les objectifs sont relevés.
• Daimler : le constructeur allemand vendra moins de Mercedes que prévu à cause des pénuries de semi-conducteurs.
• Netflix : le titre est stable post séance malgré des résultats mitigés.
• Novartis : les résultats du T2 dépassent le consensus de place. Les objectifs annuels sont confirmés.
• SAP : l'éditeur de logiciel allemand a relevé ses prévisions après un bon trimestre.
• United Airlines : les pertes trimestrielles sont un peu plus élevées que prévues, mais globalement proche des attentes.

Annonces importantes

• Johnson & Johnson a fait appel à un cabinet d'avocats pour organiser la mise en faillite de sa filiale talc, exposée à des milliers de plaintes de consommateurs.
• JPMorgan Chase offre à son CEO Jamie Dimon une gratification en actions pour qu'il reste aux commandes.
• Tesla prévoit d'ouvrir son réseau de superchargeurs à d'autres véhicules électriques dans le courant de l'année, a déclaré le directeur général Elon Musk.
• Joe Biden nomme Jonathan Kanter, un pourfendeur de Google aux commandes des services antitrust du département de la justice.
• Autodesk renonce à racheter Altium.
• Sika rachète l'american Hydrotech, spécialiste des membranes liquides.
• Rio Tinto trouve un accord avec la communauté de Bougainville sur sa mine de cuivre en Papouasie Nouvelle-Guinée.
• Nouvel accès de fièvre sur l'action AMC Entertainment.
• Lalique acquiert l'hôtel-restaurant du Château Lafaurie-Peyraguey.
• Cvent proche d'une entrée en bourse via le SPAC Dragoneer Growth Opportunities Corp. II, sur la base d'une valorisation de 5 Mds$.
• Principales publications de résultats. Johnson & Johnson, ASML, The Coca-Cola Company, Verizon, Novartis, Daimler, SAP, Iberdrola, eBay, Sartorius Stedim Biotech, Evolution AB, Akzo Nobel…

Lectures

• Le moment est venu d'adopter les monnaies numériques des banques centrales (Financial Times, en anglais).
• La taxation des multinationales au régime des exemptions (La Croix).
• Un "Airbnb des piscines" a le vent en poupe aux Etats-Unis (Wall Street Journal, en anglais).
• Les fournisseurs chinois boudent les travailleurs du Xinjiang alors que l'interdiction du travail forcé par les États-Unis se rapproche (Wall Street Journal, en anglais).
• Les trois forces qui dirigeant la bourse (Vidéo Zonebourse).
• Les chiffres covid de Singapour doivent apprendre à raconter une autre histoire (Bloomberg, en anglais).
• Apple mise tout sur la 5G pour sa gamme d'iPhone de 2022 (Nikkei Asia, en anglais).