Endirect des marches

 

EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Orange, Vallourec, Valneva, Aramis, Baidu, Amazon, ThyssenKrupp, Holcim...

18/11/2021 | 08:10

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Résultats des sociétés

• Vallourec vise le bas de son objectif de RBE 2021 (fourchette 475 à 525 M€) et une consommation de trésorerie plus élevée que prévu, à cause d'une hausse du BFR due au regain d'activité.
• Valneva : le laboratoire resserre à "85 à 100 M€" sa prévision de chiffre d'affaires annuel (vs "80 à 105 M€) et réduit ses prévisions de dépenses de R&D.

Annonces importantes (et moins importantes)

• Sanofi investit 180 M$ dans la startup Owkin.
• Pour le directeur financier d'Orange, les sorties de la cote d'Iliad et Altice pourraient favoriser les fusions dans le secteur français des télécoms.
• Safran renouvelle son partenariat avec Saab pour la maintenance des moteurs des AW109 suédois.
• Bureau Veritas organise une journée investisseurs le 3 décembre.
• Getlink accroît les activités d'Europorte à La Rochelle.
• Aramis renforce ses capacités de reconditionnement de voitures d'occasion avec un nouveau centre en Belgique.
• ID Logistics se déclare premier logisticien à intégrer l'intelligence artificielle sur ses sites.
• Mersen embarque sur le télescope James Webb de la NASA.
• SMCP n'examinera pas la requête de Glas visant à convoquer une assemblée générale pour modifier le conseil.
• Invibes retraite ses comptes et dévoile ses ambitions stratégiques.
• Enertime obtient un PGE de 0,5 M€.
• Groupe Tera signe un partenariat stratégique et commercial avec Flowbird.
• Groupe Parot vend ses concessions VP en Ile-de-France.
• European High Growth Opportunities Securitization Fund (Alpha Blue Ocean) détient 48,1% de Pharmasimple.
• Mauna Kea annonce une nouvelle publication démontrant l'avantage économique du Cellvizio® pour la prise en charge des kystes pancréatiques.
• Abionyx va racheter IRIS Pharma Holding en émettant des actions à 3,60 EUR pièce.
• Le retrait obligatoire des actions Filae être mis en œuvre.
• Damartex, Parrot, Jacquet Metals et Emova ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Résultats des sociétés

• Baidu : le groupe a publié des résultats plus élevés que prévu mais chute en bourse à cause d'interrogations sur le marché de la publicité en Chine.
• Cisco : les résultats déçoivent, le titre perd 5% hors séance.
• Holcim : le groupe a présenté ses projets et objectifs de moyen terme.
• Nvidia : l'action gagne 5% hors séance après de bons résultats.
• ThyssenKrupp : les résultats du T4 sont meilleurs que prévu. L'Ebit devrait doubler en 2021/2022.

Annonces importantes (et autres)

• Les immatriculations de véhicules neufs chutent de 29% en Europe en octobre, selon l'ACEA.
• Amazon met les intermédiaires de cartes bancaires comme Visa et Mastercard sous pression pour qu'ils limitent leurs frais.
• La CEO de ThyssenKrupp songe à la scission de la division acier.
• Joe Biden demande à la FTC d'enquêter sur les pratiques des majors pétrolières comme Exxon Mobil et Chevron, soupçonnées de comportement potentiellement illégal dans la fixation des prix de l'essence.
• La FTC soulève à son tour des interrogations sur le rachat d'ARM par Nvidia.
• Carlyle met fin à ses discussions en vue d'un rachat de Metro Bank.
• Implenia décroche un contrat de 690 MCHF en coentreprise avec Webuild sur le tunnel du Brenner.
• Cosmo finalise la reprise de Cassiopea.
• Roche étoffe sa gamme de systèmes de diagnostic moléculaire en Europe.
• Le PDG de Just Eat Takeaway rejette les appels à la vente de Grubhub et recherche des partenariats.
• Apple va proposer un service de pièces détachées pour les iPhones à destination du grand public qui souhaite réparer son téléphone.
• China Evergrande Group va céder ses 18% dans HengTen Networks pour 274 M$.
• Principales publications de résultats : Alibaba, Intuit, Applied Materials, com, Workday, Palo Alto, National Grid, NN Group, Bâloise, Pershing Square…

Lectures

• Diego Maradona, Boris Becker, Olga Korbut… Les mauvaises finances des anciennes gloires du sport (Le Monde).
• Que s'est-il passé avec Zillow ? Un algorithme immobilier a fait dérailler son grand pari (Wall Street Journal, en anglais).
• Recommandations littéraires : quand l’édition investit dans l’influence (Le Monde).
• Histoire de la tartine et genèse d’un fantasme : la pâte à tartiner chocolatée… (The Conversation).
• Ce que Biden devrait - et ne devrait pas - faire pour combattre l'inflation (Intelligencer, en anglais).

© Axiona 2021

LISTE STOCKAGE D'ENERGIE

 La liste des entreprises présentées dans le rapport d'étude de marché sur le stockage d'énergie mécanique comprend :

• Active Power Inc. (États-Unis)
• Ingersoll Rand (États-Unis)
• Puissance de balise (États-Unis)
• Powerthru (Canada)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Porter-Cable (États-Unis)
• Schwungrad Energie Limited (Irlande)
• Voith GmbH (Allemagne)
• DeWalt (États-Unis)
• Sulzer SA (Suisse)
• Kirloskar Pneumatic Co Ltd. (Inde)
• Atlas Copco AB (Suède).
• Entre autres.

Biotechs

 Les 10 Biotechs laissant apparaître le plus de potentiel en 2021 sont :

Lysogene (+370%), Quantum Genomics (+289%), Pharnext (+262%), Nicox (+223%), Erytech (+160%), Sensorion (+141%), Poxel (+131%), Advicenne (+123%), Inventiva (+123%) et GeNeuro (+112%).

PHARMA

 

Megatrends

 https://twitter.com/tommydouziech/status/1457745981332545543/photo/1

Avis d'analystes

 

Avis d'analystes du jour : Arkema, Air France, Klépierre, Pharmagest, Valneva, Bpost, Autoneum...

11/11/2021 | 08:51

Anthony Bondain

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Air France-KLM : Berenberg reste à la vente avec un objectif relevé de 3,50 à 3,60 EUR.
• Arkema : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 130 à 137 EUR.
• Autoneum : Research Partners relève son objectif de cours de 220 à 250 CHF.
• Banco BPM : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 4 EUR.
• Bpost : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
• Fresenius Medical Care : Jefferies passe de sousperformance à neutre en visant 56 EUR.
• Glanbia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 16 à 16,50 EUR.
• GN Store Nord : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération ligne en visant 460 DKK.
• Klépierre : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 20 EUR.
• Lundin Energy : HSBC passe de conserver à alléger en visant 310 SEK.
• Mowi : Berenberg reste à conserver avec un objectif relevé de 200 à 235 NOK.
• Pharmagest : GreenSome Finance reste acheteur avec un objectif relevé de 138,70 à 143,20 EUR.
• Shaftesbury : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 630 GBp.
• Valneva : Guggenheim reste à l'achat avec un objectif relevé de 51 à 64 USD sur l'ADR

ENGIE

 

ENGIE/EQUANS: BOUYGUES SIGNE UNE PROMESSE D'ACHAT, VISE UNE MARGE DE PLUS DE 5%

Publié le 07 Novembre 2021

Copyright © 2021 Reuters

Engie/Equans: Bouygues signe une promesse d'achat, vise une marge de plus de 5%

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PARIS (Reuters) - Bouygues a annoncé samedi avoir signé une promesse d'achat avec Engie en vue d'acquérir la filiale Equans de l'énergéticien français pour laquelle il attend une marge d'exploitation supérieure à 5% et des synergies pouvant représenter jusqu'à 200 millions d'euros par an.

Dans un communiqué, Bouygues indique que la société de services multi-techniques qu'il souhaite racheter sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,7 milliards d'euros aura pour objectif d’atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante au-dessus de 5%.

Pour parvenir à cet objectif, le géant du BTP prévoit de déployer au sein du nouvel ensemble un plan d’efficacité opérationnelle.

"Le potentiel de synergies lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d’euros par an, suivant les scenarii", écrit Bouygues, ajoutant que ces synergies sont en grande partie liées aux achats.

La transaction avec Engie, en incluant la dette, s'élève au total à 7,1 milliards d'euros, ce qui en fait l'acquisition la plus importante de l'histoire de Bouygues.

Cette opération, dont la finalisation est attendue au second semestre 2022, sera financée selon Bouygues par les ressources dont dispose actuellement le groupe et par "un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires".

Elle permettra, d'après Bouygues, de créer "un acteur mondial majeur des services multi-techniques, ancré en France, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d’une capacite d’innovation renforcée".

Le groupe contrôlé par la famille Bouygues a emporté la mise face à deux offres concurrentes (Eiffage et le fonds américain Bain Capital) en déboursant une somme dépassant les estimations qui circulaient dernièrement, soit entre six et sept milliards d'euros.

LE GOUVERNEMENT ET LES SYNDICATS ATTENTIFS

Le projet d'acquisition constitue un virage stratégique pour Bouygues déjà présent dans le BTP, la construction, les médias et les télécoms et qui pourrait ainsi grandir dans la transition énergétique et les services.

De son côté, après avoir déjà cédé son bloc d'actions dans Suez à Veolia ainsi qu'une partie de ses titres dans GRTgaz, Engie compte mettre à profit cette nouvelle cession pour se recentrer sur les énergies renouvelables et les activités de réseaux.

"C'est une étape majeure dans la construction du nouvel Engie. Nous nous donnons les moyens de notre croissance grâce aux 9 à 10 milliards d'euros de cessions prévues entre 2021 et 2023", déclare la patronne d'Engie, Catherine MacGregor, dans une interview au Journal du Dimanche.

"Cela nous permet de nous concentrer sur nos métiers clés, pour atteindre l'excellence industrielle dans les infrastructures bas carbone et les énergies renouvelables. Ce secteur est extrêmement concurrentiel, et Engie nourrit l'ambition d'en devenir le leader incontesté. Il nous faut donc être compétitifs pour y parvenir", souligne-t-elle.

Créé cet été, Equans regroupe une large gamme de services d'installation et de maintenance extérieurs aux activités de production d'énergie d'Engie.

La société est présente entre autres dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

Dans un communiqué, la CFDT dit prendre acte de la décision du conseil d'administration d'Engie de céder Equans au groupe Bouygues à l'issue de sa réunion extraordinaire de vendredi.

L'organisation syndicale ajoute s'inscrire "dès à présent dans le processus de négociation avec le repreneur afin de faciliter l'intégration de toutes et tous les salarié(e)s dans cette future entité".

La CFDT prévient cependant qu'elle est contre une vente à la découpe d'Equans et des suppressions d'emplois pendant au moins cinq ans.

Alors que l'Etat français est le premier actionnaire d'Engie avec près de 24% du capital, la cession d'Equans, qui emploie 27.000 personnes en France, est suivie de près par le gouvernement à quelques mois de l'élection présidentielle.

Le fournisseur de gaz et d'électricité avait fixé parmi ses critères de sélection la solidité du projet industriel, la qualité du projet social, la valorisation proposée et le risque d'exécution.

Pour convaincre Engie et ses syndicats, Bouygues s'est notamment engagé à ne procéder à aucun départ contraint en France et en Europe pendant cinq ans et à créer 10.000 emplois nets sur le même horizon de temps.

(Reportage Gwénaëlle Barzic, avec la contribution de Sophie Louet, rédigé par Claude Chendjou)

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