EN DIRECT DES MAR CHES

 

En Direct des Marchés : Airbus, Vinci, Casino, Burberry, Microsoft, Tesla, Novartis...

Le 12 janvier 2024 à 08:42

 Par Anthony Bondain

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Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Airbus a livré 735 avions commerciaux en 2023, un record, pour 2094 commandes nettes.
• Vinci relève son objectif de free cash-flow pour 2023. Vinci remporte par ailleurs un contrat de 200 M€ au Sénégal.
• Stellantis et Arkema investissent dans la jeune pousse française Tiamat et ses batteries sodium-ion.
• Schneider Electric réalise une émission obligataire de 1,3 Md€ dans le cadre de son programme EMTN, en deux tranches de 7 ans (3%) et 11 ans (3,25%).
• Bernard Mounier a démissionné de la présidence de Bouygues Immobilier (Bouygues).
• L'Autorité de la concurrence française approuve l'accord de vente des 61 magasins Casino à Intermarché, qui devra céder en céder trois pour des raisons antitrust. Les créanciers et actionnaires du distributeur ont validé, sans alternative, le plan de sauvegarde.
• Xilam lève 3,68 M€ lors de son augmentation de capital à 3,75 EUR l'action, moins que prévu (6 M€).
• Carmat annonce un accord de principe conditionné avec la BEI sur les modalités de remboursement du prêt contracté en décembre 2018.
• La période d'observation d'Hopium reconduite jusqu'au 17 juillet.
• Les principales publications du jour : néant.

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

• Burberry prévient que ses résultats annuels seront inférieurs à ses prévisions précédentes.
• Partners Group enregistre une hausse de ses actifs sous gestion en 2023.
• Vistry est optimiste pour 2024, car la demande de logements abordables augmente.

Annonces importantes (et moins importantes)

• La FAA lance une (nouvelle) enquête sur Boeing après les derniers événements sur le B737MAX 9.
• Microsoft dépasse la capitalisation d'Apple en séance, une première depuis 2021. Apple qui va proposer la candidature de Wanda Austin pour son conseil d'administration, alors que Al Gore et James Bell prennent leur retraite.
• Tesla Berlin interrompt la majeure partie de sa production pendant deux semaines en raison des perturbations en mer Rouge. Par ailleurs, le groupe baisse les prix de certaines nouvelles voitures Model 3 et Model Y en Chine.
• Novartis renonce à racheter Cytokinetics, selon le WSJ.
• CVS Health va fermer certaines pharmacies dans les magasins Target.
• Hertz va vendre un tiers de ses véhicules électriques, demande insuffisante.
• L'Etat de Washington envisage de porter plainte pour bloquer l'acquisition d'Albertsons par Kroger, selon Bloomberg.
• Morgan Stanley va payer un peu moins de 300 M$ aux Etats-Unis pour éteindre une enquête sur le trading de blocs.
• DoValue envisage de racheter l'activité de gestion des prêts non performants d'Elliott Management.
• L'antitrust français impose 19,6 M€ d'amendes dans l'affaire du cartel français du bisphénol A, à plusieurs entreprises dont Unilever, Andros et General Mills.
• Safilo et Hugo Boss renouvellent leur accord sur les lunettes de manière anticipée.
• Les principales publications du jour : UnitedHealth, JPMorgan, Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Air Lines… Tout l’agenda ici.

AVIS D.ANALYSTES DU JOUR

 

AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Teleperformance, Veolia, Orange, Eurofins, Safran, Amundi, McPhy...

Le 12 janvier 2024 à 08:47

 Par Anthony Bondain

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Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Ageas Sa/Nv: JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 45 à 39 EUR.
• Airtel Africa Plc: JP Morgan améliore sa recommandation de suspendu à neutre avec un objectif de cours de 1,30 GBP.
• Ald: Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 17 à 15 EUR.
• Ams-Osram Ag: Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2 CHF à 3 CHF.
• Amundi: Société Générale maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 71 EUR.
• Antin Infrastructure Partners S.A.: Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 22 à 19 EUR.
• Aperam S.A.: Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.
• Arcelormittal: Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 26 à 27 EUR.
• Arkema: Morgan Stanley débute la couverture avec une recommandation de pondération de marché et un objectif de cours de 105 EUR.
• Bouygues Sa: Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 41 à 40 EUR.
• Brenntag Se: Morgan Stanley dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 86 EUR.
• Bunzl Plc: Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2700 GBX à 3030 GBX.
• Bureau Veritas Sa: Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27,50 EUR à 28,50 EUR.
• Ceres Power Holdings Plc: RBC Capital passe de performance de secteur à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 600 GBX à 150 GBX.
• Chemometec A/S: Nordea Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 320 DKK.
• Clariant Ag: Morgan Stanley maintient sa pondération de marché et réduit son objectif de cours de 15 CHF à 14,50 CHF.
• Commerzbank Ag: Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11,60 EUR à 15,80 EUR.
• Compagnie Financiere Richemont: Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 CHF.
• Corticeira Amorim, Sgps, S.A.: Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 11,15 EUR à 11,10 EUR.
• Elkem Asa: Morgan Stanley maintient sa pondération de marché et conserve le prix cible à 21 NOK.
• Eurofins Scientific Se: Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 62 EUR à 58 EUR.
• Golden Ocean Group Limited: Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 91 NOK à 135 NOK.
• Imcd N.V.: Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 141 EUR.
• Kering: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 420 à 400 EUR.
• Knowit Ab (Publ): Nordea Bank passe de acheter à conserver.
• Lanxess Ag: Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 29 EUR à 23,50 EUR.
• Lvmh: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 710 à 695 EUR.
• Mcphy Energy: RBC Capital passe de surperformance à performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 16 EUR à 4 EUR.
• Nn Group N.V.: JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 EUR à 44 EUR.
• Orange: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 13,50 à 14 EUR.
• Orthex Oyj: Carnegie Group passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 5,50 EUR à 7 EUR.
• Partners Group Holding Ag: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 875 à 1050 CHF.
• Rémy Cointreau: BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 122 à 115 EUR.
• Rentokil Initial Plc: Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 670 GBX à 540 GBX.
• Safran: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 178 à 180 EUR.
• Sgs Sa: Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 84 CHF à 81 CHF.
• Sika Ag: Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 CHF.
• Swatch Group: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 240 à 210 CHF.
• Teleperformance Se: Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 220 à 178 EUR.
• Temenos: JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 85 à 97 CHF.
• Veolia Environnement: Société Générale maintient sa recommandation d'achat et réduit légèrement l'objectif de cours de 33,24 à 33,20 EUR.
• Wacker Chemie Ag: Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 165 à 133 EUR.

REMY COINTREAU 🥨

 Par La Rédaction d'Investir

Publié le 10 janv. 2024 à 8:45Mis à jour le 10 janv. 2024 à 10:53

Saint-Gobain: BofA Global Research dégrade son conseil à « neutre », contre « acheter » auparavant.

Worldline : BNP Paribas Exane abaisse sa recommandation de « surperformance » à « neutre ».

Rexel: JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 à 24,40 euros.

Rémy Cointreau : Deutsche Bank revoit son cours cible de 105 à 10 euros.

RECOMMANDATIONS

 

Les principaux changements de recommandations

ABB : Cowen passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 41 CHF à 38 CHF. Accor : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 EUR. Aéroports De Paris : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 124 à 137 EUR. Alpha Services And Holdings : Jefferies passe de sousperformance à achat avec un objectif de cours relevé de 1,10 EUR à 2,25 EUR. ASML : Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 à 770 EUR. Basf : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 39 EUR. BE Semiconductor : Kepler Cheuvreux passe de acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 108 EUR à 123 EUR. Boliden : ABG Sundal Collier passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 305 SEK à 295 SEK. DWS Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 33 EUR à 42 EUR. Ebusco Holding : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 8 EUR à 4 EUR. Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 73 à 75 EUR. Eurobank Ergasias : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1,70 EUR à 2,25 EUR. Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 81 à 82 EUR. Genmab : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et réduit l'objectif de cours de 2900 à 2500 DKK. Givaudan : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 2700 CHF à 3300 CHF. Hermes International : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1830 à 1824 EUR. Inficon Holding : Kepler Cheuvreux passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 CHF à 1410 CHF. Interroll Holding : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 2200 CHF à 2300 CHF. Ipsen : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 122 à 124 EUR. LVMH : Morningstar passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 640 EUR à 670 EUR. Mercedes : Citigroup maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 85 à 80 EUR. Meyer Burger Technology : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 0,75 à 0,30 CHF. Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 87 à 89 EUR. Piraeus Financial : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3,10 EUR à 4,45 EUR. Puma : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 56 EUR. Renault : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 50 EUR. Safran : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 165 à 178 EUR. Saint-Gobain : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68 à 80 EUR. Sandoz Group : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 33 à 34 CHF. Sap : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 170 EUR. Symrise : Morningstar passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 108 EUR. Tomra Systems : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 NOK. U-Blox Holding : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 118 CHF à 102 CHF. Ubisoft Entertainment : BMO Capital Markets démarre le suivi avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 27 EUR. Wacker Neuson : Jefferies passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 28 à 19 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus se rapproche d'une importante commande de gros-porteurs de la part de Delta Air Lines. ArcelorMittal rejette le projet italien de reprise de l'ancienne aciérie Ilva. Brian Foard prend les commandes de l'entité commerciale mondiale Médecine de Spécialités de Sanofi, poste qu'il occupait jusque-là par intérim en plus de ses fonctions de CEO Etats-Unis du laboratoire. Sodexo nomme Sébastien de Tramasure directeur financier. L'ancien directeur général de Majorel, Thomas Mackenbrock, quittera Teleperformance en mai. Dassault Aviation annonce l'entrée en vigueur de la dernière tranche de 18 Rafale pour l’Indonésie, sur un total de 42 jets de combat. Valeo s'associe au californien ZutaCore pour le système de refroidissement des centres de données. Le parquet de Nanterre a ouvert une information judiciaire contre X dans le cadre des investigations visant Orpea, soupçonné de maltraitance institutionnelle. Trigano a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 19% au T1 fiscal. Ipsos annonce l'acquisition d'I&O Research aux Pays-Bas. Lectra prend le contrôle de 50,2% du capital de la société américaine Launchmetrics pour 85 M$. CGG et C-Questra signent un accord de coopération dans la capture de carbone. Transgene et NEC étendent leur collaboration et poursuivent ensemble le développement clinique de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer. Waga Energy s'associe à Decatur Hills Landfill pour produire du biométhane dans l’Indiana (USA). Uniti vend deux résidences séniors à construire à CA Normandie Seine Foncière. Geci International a finalisé son regroupement d'actions à raison de 1 pour 10 000. Les principales publications du jour : Cogra, Vente-Unique, Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

LG Energy et Samsung Electronics publient sous les attentes. Boeing a perdu 8% hier après les nouveaux déboires du B737MAX. Zee chute de 10% après d'insistantes rumeurs sur un abandon du rachat par Sony. AP Moller Maersk et Hapag-Lloyd ont été chahutées en bourse hier, après des rumeurs, fermement démenties, d'accord financier avec les rebelles houthis pour faciliter la circulation des navires en mer Rouge. Hewlett Packard Enterprise proche de racheter les réseaux de Juniper pour 13 Mds$, selon le WSJ. Elliott a pris une position de 1 Md$ dans Match Group, la maison-mère de Tinder, encore selon le WSJ. Novartis serait proche de l'acquisition de Cytokinetics, a appris… le WSJ. Par ailleurs, le laboratoire suisse a annoncé le rachat de Calypso Biotech pour un montant pouvant aller jusqu'à 425 M$. Johnson & Johnson va racheter Ambrx Biopharma à 28 USD l'action, soit 2 Mds$. Le CEO de JetBlue, Robin Hayes, partira en février pour raisons de santé. Brunello Cucinelli annonce des ventes en hausse de 24% en 2023 et confirme ses prévisions pour 2024. Shell signe un contrat de 20 ans pour le projet Ksi Lisims au Canada. Tiger Woods et Nike se séparent. KKR va notifier à l'UE le rachat du réseau de Telecom Italia d'ici à la fin du mois de janvier. BAE Systems va moderniser les canons des frégates australiennes. ABB acquiert une entreprise de capteurs optiques novateurs au Canada. Tecan a enregistré un recul de son chiffre d'affaires en 2023. TheraVet signe un accord de distribution en Italie. Les principales publications du jour : Albertsons, B&M European Value Retail, Games Workshop… Tout l’agenda

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