En direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Atos, AXA, McPhy, Poxel, Keyrus, Virgin Galactic, Volkswagen, Tencent...

12/07/2021 | 08:20

Anthony Bondain

Cette nouvelle semaine sera marquée par le démarrage de la saison des trimestriels d'entreprises, toujours intense en été entre la mi-juillet et le début août. Ce matin, Atos a lancé un sévère avertissement qui vient confirmer les difficultés actuelles de la société et McPhy se sépare de son directeur général. Richard Branson réussit son pari de voyage dans l'espace, tandis que Volkswagen confirme son PDG.

En France

Annonces importantes

• Atos lance un sévère avertissement sur ses objectifs.
• L'Automobile (Renault, Stellantis…) et le transport aérien (Air France-KLM…) s'alarment des projets de l'UE en matière d'émissions de CO2.
• AXA, Allianz, Aviva, Assicurazioni Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re et Zurich Insurance créent un groupe d'assureurs visant la neutralité carbone en 2050.
• Veolia remporte une nouvelle concession à Miyagi au Japon.
• Borsa Italiana sera au coeur d'Euronext et de la collecte de l'UE, assure Stéphane Boujnah à Il Sole 24 Ore.
• Electricité de France a discuté avec Londres sur le recrutement post-Brexit de travailleurs sur le chantier d'Hinkley Point C, faute de main-d'œuvre suffisante, selon le Telegraph.
• Eurofins et Rite Aid lancent un test PCR de dépistage du Covid-19 à domicile, en vente libre, autorisé par la FDA, aux États-Unis.
• Le directeur général de McPhy, Laurent Carme, a été écarté par le conseil d'administration, sans qu'une justification ait été donnée. Le président Luc Poyer va cumuler les deux fonctions le temps de lui trouver un remplaçant.
• Keyrus affecté par la récente cyberattaque mondiale.
• Rubis lance une seconde tranche de rachat d'actions.
• Sercel (CGG) réalisé une première vente de son GPR300.
• L'ANSM valide le nouveau plan de gestion des risques d'AB Science, qui va pouvoir monter les dossiers pour reprendre ses essais cliniques
• Poxel précise sa stratégie et se concentre sur les maladies métaboliques rares, en poursuivant d'autres programmes mais en reportant l'étude de phase IIb dans la NASH avec PXL770.
• Vergnet tire une nouvelle tranche d'OCA.
• OSE Immuno reçoit une première tranche de 10 M€ de son prêt BEI.
• Conversion d'instruments dilutifs chez Vergnet, Acheter-Louer.fr et Navya.
• Enogia réussit son IPO sur Euronext Growth.

Dans le monde

Annonces importantes

• Richard Branson a réussi son voyage spatial à bord d'une fusée Virgin Galactic.
• Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, reconduit jusqu'en 2025.
• La Chine va ordonner à Tencent Music de renoncer à l'exclusivité des labels musicaux, selon Reuters.
• Les magasins en ligne Amazon ont retrouvé un service normal après une panne mondiale.
• La responsable de la conformité de la banque universelle du Crédit Suisse démissionne.
• Mitsubishi Motors a payé 25 M€ d'amende en Allemagne dans le cadre du "dieselgate".
• Elon Musk doit justifier devant la justice le rachat de SolarCity par Tesla.
• Barry Callebaut inaugure sa troisième usine en Russie.
• Principales publications de résultats. Kinnevik, Galp Energia, Dechra Pharma, SESA, Kaufman & Broad…

Lectures

• Le réveil politique de Melinda French Gates (Financial Times, en anglais).
• BioNTech : "Nous pouvons disposer d'un nouveau vaccin dans les cent jours" (Les Echos).
• BlackRock veut un plan de financement plus solide pour le climat (Reuters).
• La location meublée, touristique ou non, suscite des rêves de rentier (Le Monde).
• Les dangers qui guettent les investisseurs expérimentés (vidéo, Zonebourse).
• Acheter, emprunter, mourir : comment les riches américains vivent de leur richesse en papier (Wall Street Journal, en anglais).
• La génération Z pourrait-elle libérer le monde du courrier électronique ? (New York Times, en anglais).
• Gabriel Zucman : La concurrence fiscale entre pays n’est plus soutenable (La Croix).
• A Taiwan, TSMC et Foxconn vont acheter des vaccins BioNTech en direct (Nikkei Asia, en anglais)

ARTEFACT (alatf)......a suivre

 

STELLANTIS a suivre

 Les analystes de DZ Bank confirment la recommandation de conservation des actions de Stellantis. L'objectif de cours passe de 16,00 EUR à 17,00 EUR.

En 2021, les analystes prévoient un bénéfice par action de 2,24 euros (auparavant : 2,08 euros). En 2022 il devrait être de 2,65 euros (ancien : 2,63 euros).

L'action Stellantis gagne 2,3% à 16,468 euros.

AVIS D'ANALYSTES

 

Avis d'analystes du jour : LVMH, Saint-Gobain, Airbus, Holcim, SAP, UCB, Vallourec, Sika, Arbonia...

09/07/2021 | 08:05

Anthony Bondain

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Berenberg a consacré une étude de secteur de la construction, en relevant ses objectifs de cours sur plusieurs dossiers, dont Saint-Gobain, Holcim et HeidelbergCement. Vallourec suscite à nouveau de l'intérêt chez les analystes après une énième recapitalisation. Parmi les nouvelles recommandations du jour, figurent Arbonia, Calida et UCB. Dans l'aéronautique, Airbus et Rolls-Royce enregistrent des revalorisations.

• Airbus : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 135 à 147 EUR.
• Arbonia : UBS démarre le suivi à neutre en visant 17 CHF.
• Brunello Cucinelli : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 EUR.
• Bunzl : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 2750 GBp.
• Calida : Research Partners démarre le suivi à l'achat en visant 45 CHF.
• Daimler : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 110 à 107 EUR.
• Deutsche Post : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 EUR.
• Ferguson : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9200 à 9500 GBp.
• HeidelbergCement : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 EUR.
• Holcim : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 59 à 62 CHF.
• John Wood : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 150 GBp.
• LVMH : Stifel passe de conserver à acheter en visant 730 EUR.
• Petrofac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 170 à 140 GBp.
• Ricardo : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 530 GBp.
• Rolls-Royce : Kepler Cheuvreux passe de neutre à achat en visant 130 GBp.
• Saint-Gobain : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 56 EUR.
• SAP : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 135 à 141 EUR.
• Sensirion : Research Partners passe d'acheter à conserver en visant 80 CHF.
• Sika : AlphaValue passe de vendre à alléger en visant 308 CHF.
• Siemens Gamesa : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 39,20 à 38,80 EUR.
• Synthomer : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 655 à 650 GBp.
• TUI : AlphaValue reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 1,83 à 2,70 EUR.
• UCB : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 115 EUR.
• Vallourec : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 11 EUR.
• Watches of Switzerland : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 800 à 990 GBp.

EN DIRECT DES MARCHES

 

EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Natixis, Airbus, Aramis, TF1/M6, CGG, ThyssenKrupp, Pfizer...

09/07/2021 | 08:27

Kering renforce son offre de lunetterie et Airbus dresse un bilan mitigé de son premier semestre. Le projet de rapprochement entre TF1 et M6 progresse. BPCE va finalement pouvoir forcer le retrait de la cote de Natixis. Philip Morris va réaliser une petite opération de rachat au Royaume-Uni et ThyssenKrupp décroche un gros contrat dans le domaine naval. Côté résultats, CGG, Levi Strauss et Tryg sont au programme.

En France

Annonces importantes

• Airbus a livré 297 appareils au premier semestre, pour 38 commandes nettes.
• Bouygues et RTL ont finalisé leur accord visant à fusionner les groupes TF1 et M6, pour un rapprochement qui devrait être finalisé fin 2022.
• La division lunetterie de Kering acquiert le danois Lindberg.
• Alstom va livrer 19 métros à IDF Mobilités pour 132 M€.
• Pas d'option de surallocation sur l'opération Aramis.
• BPCE franchit le seuil de 90% du capital détenu dans Natixis et pourra retirer le titre de la cote.
• Electricité de France arrête le projet Ecocombust de développement d'un nouveau combustible à base de bois de classe B.
• Elior améliore la maturité de sa dette avec une opération de refinancement.
• Les prévisions 2021 de CGG sont plus prudentes que prévu.
• Eurofins Viracor investit dans l'innovation avec le lancement du test d'immunité des cellules T contre le coronavirus (COVID-19) SARS-CoV-2 inSIGHT.
• Covivio livre un immeuble à Lyon et cède deux autres biens.
• Mersen relève ses objectifs.
• Fleury Michon renonce à céder ses activités canadiennes.
• Vincent Bastide nommé PDG de Bastide, qui restera coté sur le marché réglementé d'Euronext et renonce à son projet de transfert sur le segment Euronext Growth.
• Réalités présente ses ambitions pour le grand projet de rénovation du stade Bauer.
• Le directeur général d'Evolis quitte la société.
• Omer-Decugis annonce le premier ananas "Zéro Carbone" au monde.
• Lysogene obtient une désignation Fast Track de la FDA pour LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1.
• Munic signe avec Select AG.
• CyRIC IoT et Kerlink vont déployer des réseaux LoRaWAN à Chypre et proposer des solutions et services IoT.
• Acheter-Louer.fr prend 20% d'Adomos et augmente son capital par le biais d'OCABSA.
• Upergy, Ecomiam, Median Technologies, Theranexus et Emova ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

• Le conseil de surveillance de Volkswagen va réfléchir à une prolongation du mandat d'Herbert Diess en tant que président du directoire.
• ThyssenKrupp décroche une commande de 5,5 Mds€ pour six sous-marins.
• Pfizer va demander à la FDA d'autoriser un rappel supplémentaire de son vaccin pour lutter contre le variant Delta.
• Philip Morris International propose de racheter Vectura pour 150 GBp l'action, soit 1,05 Md£, une offre soutenue par le conseil d'administration après celle à 136 GBp de Carlyle.
• Softbank prépare un fonds de 5 Mds$ dédié au marché sud-américain.
• Kuehne + Nagel acquiert le norvégien Salmosped, spécialisé dans le transport de saumon et d'autres produits de la mer.
• Levi Strauss relève ses prévisions.
• La société de paiement Stripe, que son dernier tour de table en mars a valorisé à 95 Mds$, prépare son introduction à Wall Street.
• Principales publications de résultats. Tryg, Fabege…

Lectures

• Retraites : seuls 20 % des Français sont disposés à une hausse de l'âge légal (Les Echos).
• "Vous êtes les bienvenus, mais pas pour fumer du cannabis et pisser dans les canaux" : après la pandémie, Amsterdam veut attirer des touristes différents (Le Monde).
• Le boom du règlement en 3 fois inquiète les autorités (Le Figaro).
• Mary Daly de la Fed prévient que le variant delta du coronavirus est une menace pour la reprise mondiale (Financial Times, en anglais)
• Baowu Steel ravit à ArcelorMittal le titre de premier aciériste mondial ou (Nikkei Asia, en anglais).
• Quitter le SMI "ne change rien" pour Swatch Group (Le Temps).
• Trois grandes entreprises belges sur dix négligent leur bilan carbone (L'Echo).
• Pourquoi il faut raccourcir les grandes vacances (Heidi News).

Valneva

 

Valneva renforce ses équipes dirigeantes

Publié le 7 juillet 2021

Valneva, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs

Altarea

 

Altarea : achat de Primonial, Oddo relève sa cible

07/07/2021 | 15:20

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Altarea et relève son objectif de cours de 180 à 215 euros.

Le bureau d'analyses souligne les différentes attentes d'Altarea liées à l'acquisition transformante de Primonial. Il s'agirait surtout defaire d'Altarea 'le leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier', précise le broker.

'Sur le plan opérationnel, l'acquisition de Primonial devrait se matérialiser par la mise en place progressive de synergies de revenus entre l'asset management et la promotion immobilière', poursuit-il.

Dans ce contexte, Oddo estime que la guidance 2025 présente un caractère 'particulièrement conservateur' et s'attend à un relèvement au fur-et-à mesure du chiffrage des synergies.