En direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Stellantis, Airbus, Ford, Intel, Evergrande, PayPal, Coinbase...

08/09/2021 | 08:28

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Sanofi va racheter Kadmon pour 1,9 Md$ (9,50 USD l'action).
• Après Spie et Eiffage, Bouygues confirme avoir proposé à Engie de racheter Equans.
• EssilorLuxottica augmente sa part à 83% dans GrandVision.
• Airbus revendique 132 commandes nettes sur huit mois et 384 livraisons.
• Danone a placé 500 M€ d'obligations hybrides.
• ArcelorMittal obtient un soutien de 55 M€ de l'Allemagne pour une usine d'acier vert à Hambourg.
• La coentreprise chinoise entre Guangzhou Automobile Group et Stellantis va fermer l'une de ses deux usines d'ici mars 2022, à cause des méventes de la marque. Par ailleurs, Dongfeng Motor a placé 1,2% du capital de Stellantis.
• Scor publie ses objectifs 2022.
• Aramis relève ses objectifs 2021.
• La Compagnie Plastic Omnium créera une nouvelle usine si elle signe avec Renault pour des véhicules à hydrogène.
• GTT reçoit une commande de Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.
• Gecina a commercialisé 140 000 m² depuis le début de l'année.
• Igor Manceau prend les commandes de la vision créative d’Ubisoft.
• Solutions 30 retenu par Open Dutch Fiber aux Pays-Bas.
• TheraVet annonce des résultats de sécurité et d'efficacité positifs pour VISCO-VET dans l'arthrose canine.
• Nanobiotix participe à une réunion investisseurs.
• Pixium Vision renouvelle son partenariat de 2014 avec l'Université de Stanford pour le développement de la prochaine génération d'implants du Système Prima.
• Devoteam, Adocia, Herige et Ceram ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Ford chipe Doug Field, le patron du programme automobile d'Apple, à son compatriote.
• Intel prévoit d'investir 80 milliards d'euros sur 10 ans dans le secteur des puces en Europe.
• Après Moody's, Fitch dégrade la notation de China Evergrande Group, qui présente un risque de défaut élevé.
• Zooplus est aussi courtisé par KKR, après EQT et Hellman & Friedman.
• L'Italie envisage de choisir Telecom Italia et Leonardo pour la création d'un cloud sécurisé de 2,3 Mds$, selon Bloomberg.
• La direction de Toshiba a envisagé une sortie de la cote, mais rien n'a encore été décidé.
• La SEC menace de poursuivre Coinbase pour son offre de prêt basée sur les cryptos.
• Apple prévoit une présentation produits le 14 septembre.
• PayPal s'offre le japonais Paidy pour 2,7 Mds$.
• Smiths Group vend sa division médicale à ICU pour 2,4 Mds$.
• Rafael Lopez devient responsable de la compliance chez Crédit Suisse.
• Enbridge va acquérir Moda Midstream Operating pour 3 milliards de dollars.
• Elliott a bâti une position de plus d'1 Md$ dans Citrix, selon le Wall Street Journal.
• Nio Inc va lever 2 Mds$ en plaçant des ADS à New York.
• L'actionnaire de référence de Vetropack place 1,83 million de titres.
• KKR va céder 50 millions d'actions Coty.
• SoftwareOne place 5,4% de son capital autodétenu à environ 25 CHF pièce.
• Les baskets suisses On vont entrer à Wall Street à 18 à 20 USD l'action.
• Principales publications de résultats. Lululemon Athletica, Copart, ICA Gruppen, Somfy, BKW, Technogym, Neurones, Boiron…

Lectures

• BMW aspire à devenir le champion de l’économie circulaire (Le Monde).
• Tension sur la chaîne logistique : d'abord les voitures, maintenant les chaises et les armoires (Financial Times, en anglais).
• Immobilier: le boom des villes moyennes et de la grande banlieue (Le Figaro).
• Illectronisme : les laissés-pour-compte du tout-numérique (Le Monde).
• Les anciens PEL dans le viseur de la Banque de France Abonnés (La Croix).

Avis d'analystes

 

Avis d'analystes du jour : Roche, Swatch, Nexi, Richemont, ASM International, Hoffmann Green Cement, Delta Plus...

07/09/2021 | 08:47

Anthony Bondain

1

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Acciona : CaixaBank passe de neutre à sousperformance en visant 170 EUR.
• ASM International : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 400 EUR.
• Compagnie Financière Richemont : SBG Securities passe de vendre à conserver en visant 114 CHF.
• Delta Plus Group : Portzamparc reste à conserver avec un objectif relevé de 82 à 90 EUR. Midcap Partners passe d'achat à neutre en visant 103 EUR.
• EnQuest : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 24 GBp.
• Geberit : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 710 à 723 CHF.
• Hoffmann Green Cement : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 34 EUR.
• Kingspan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 EUR.
• Median Technologies : Midcap Partners reste à l'achat avec un objectif relevé de 33,80 à 42,30 EUR.
• Nexi : HSBC reprend le suivi à l'achat en visant 20 EUR.
• Peach Property : Research Partners relève son objectif de cours de 65 à 70 CHF.
• Roche : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 345 à 350 CHF. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 400 à 415 CHF.
• SMA Solar : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 43 à 40 EUR.
• Solaria Energia : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 19 EUR.
• The Swatch Group : SBG Securities passe de conserver à acheter en visant 354 CHF.
• VAT Group : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 370 à 450 CH

En direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Engie, EDF, Valeo, ALD, McPhy, Ryanair, Allianz, Partners Group, Porsche...

07/09/2021 | 08:30

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Engie se réjouit de l'intérêt suscité par sa filiale Equans, après que Spie eut rejoint les prétendants.
• BMW fait appel à Dassault Systèmes pour la planification et l'ordonnancement de la fabrication dans ses sites de production E-Drive en Europe.
• Veolia et Suez vont demander ce mois-ci le feu vert de l'UE pour leur fusion. Veolia lance par ailleurs une opération d'actionnariat salarié.
• Electricité de France reçoit l'autorisation d'exploitation de l'EPR de Flamanville.
• Valeo et Leoni s'associent pour occuper une place de leader dans le domaine des contrôleurs de zone.
• Wendel a publié ses comptes semestriels, mais l'ANR avait déjà été publié fin juillet. Une journée investisseurs est prévue le 2 décembre.
• Soitec inaugure son nouveau centre logistique de Bernin.
• ALD (Société Générale) prend 17% de Skipr.
• Rubis se dote d'une feuille de route RSE 2025.
• Getlink affiche toujours un trafic en baisse en août, à cause du maintien de certaines restrictions, contrairement à août 2020.
• McPhy Energy va fournir au projet R-Hynoca (Strasbourg) une station hydrogène grande capacité.
• Lectra s'offre Gemini CAD.
• Lucibel et Compagnie des Alpes renforcent leurs directions respectives.
• Réalités se dote d'une sixième implantation régionale en France.
• Hybrigenics et Bone Therapeutics envisagent un mariage.
• OSE Immuno renforce sa propriété intellectuelle sur Tedopi avec un brevet aux Etats-Unis.
• Global Bioenergies fait état d'un article dans Nature Communications au sujet de son projet d'isobutène renouvelable.
• Un 4^e écoquartier sur le site historique de Faulx pour Les Constructeurs du Bois.
• Largo lance son site d'e-commerce.
• Median Technologies fait état de performances "exceptionnelles" pour le diagnostic iBiopsy pour caractériser les nodules pulmonaires malins et bénins dans le cadre d'un dépistage du cancer du poumon.
• Valbiotis a terminé le recrutement de l’étude clinique de phase II HEART avec TOTUM070 dans l’hypercholestérolémie.
• Poxel et Erytech vont participer à des présentations.
• CBo Territoria lance un nouveau projet immobilier à Marie-Caze.
• SergeFerrari, SES-Imagotag, Delta Plus, Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage et Akka ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Ryanair tourne le dos au B737MAX de The Boeing Company après des mois de tractations et un désaccord sur le prix.
• Deutsche Telekom et Tele2 cèdent T-Mobile Netherlands pour un montant d'environ 5,1 Mds€.
• Les régulateurs allemands ont lancé une enquête sur Allianz, après la fermeture de certains de ses fonds d'investissement américains l'année dernière.
• Partners Group confirme ses objectifs après des semestriels doublés.
• Hyundai proposera des versions à pile à hydrogène de tous ses véhicules commerciaux d'ici 2028.
• La filiale Medmix de Sulzer va entrer en bourse le 30 septembre.
• Adecco s'offre le français Qapa.
• Cellnex émet 1,85 Mds€ d'obligations en deux tranches.
• Relief Therapeutics réfute les accusations de NeuroRx concernant l'accord de collaboration sur l'aviptadil.
• Porsche (Volkswagen) évoque une demande "énorme" pour son Taycan électrique.
• Principales publications de résultats. Partners Group, Fastenal, Exor, Wendel, Salvatore Ferragamo, Devoteam…

Lectures

• Belmondo, héros populaire et de la "Nouvelle Vague" (Reuters).
• La révolution chinoise du contrôle : les échos maoïstes du jeu de pouvoir de Xi et La Chine et les grandes technologies : Le plan de Xi pour une dictature numérique (Financial Times, en anglais).
• Comment le Covid a chamboulé l’industrie du vaccin (Le Figaro).
• Retrouvailles pour les constructeurs automobiles à Munich (AWP/AFP).
• La Mégane électrique, acte I de la "Renaulution" (Le Monde).
• Les entreprises chinoises tentent de rouvrir la voie de la cotation aux États-Unis (Nikkei Asia, en anglais).

FERMENTALG..a suivre

 

Fermentalg : un nouveau marché s'ouvre, le titre bondit

03/09/2021 | 11:12

L'action Fermentalg signe vendredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris dans de gros volumes d'échanges alors que le spécialiste des micro-algues a réussi à s'ouvrir les portes d'un nouveau marché en Europe.

Vers 10h45, le titre Fermentalg bondit de près de 8% dans un volume déjà sept fois supérieur à celui cumulé lors de la séance de la veille.

Dans un communiqué paru hier soir, l'entreprise a annoncé l'extension d'un agrément européen, dit 'Novel Food', qui va lui permettre de commercialiser ses huiles DHA sur le vaste marché de la nutrition infantile.

Ce nouvel enregistrement, obtenu auprès de l'Autorité alimentaire de sécurité des aliments (EFSA), signifie que ses oméga-3s issus de la transformation d'algues vont désormais pouvoir être utilisés dans les préparations pour nourrissons.

Pour mémoire, l'inclusion de l'acide gras oméga-3 DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 202O afin de favoriser le développement cérébral, artériel et oculaire des bébés.

Cette évolution règlementaire favorable devrait soutenir un marché mondial des oméga-3s (EPA et DHA) d'ores et déjà estimé à 1,4 milliard de dollars.

Au premier semestre, Fermentalg a fait part d'un triplement de ses ventes, à 2,5 millions d'euros, essentiellement grâce au succès grandissant de son produit phare, le DHA.

AVIS D.ANALYSTES

 

Avis d'analystes du jour : Schneider, Arkema, Verallia, Varta, ASML, Tod's, Alcon, Stef...

03/09/2021 | 08:40

Anthony Bondain

1

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• AIB Group : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 2,65 EUR.
• Aker Carbon Capture : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 23 à 27 NOK.
• Alcon : Julius Bär reste à conserver et relève son objectif de cours de 68 à 80 CHF.
• Arkema : HSBC passe de conserver à acheter en visant 129 EUR.
• ASML : AlphaValue passe de vendre à alléger en visant 720 EUR.
• Assa Abloy : HSBC passe de conserver à alléger en visant 240 SEK.
• Babcock : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 425 et 450 GBp.
• Barry Callebaut : Julius Bär relève son objectif de cours de 2030 à 2100 CHF.
• Corticeira Amorim : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 13 à 14 EUR.
• Endesa : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 25 EUR.
• Harvia : Inderes passe d'accumuler à acheter en visant 64 EUR.
• Mikron : Research Partners relève son objectif de cours de 8,50 à 10 CHF.
• MTU Aero Engines : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 225 EUR.
• Raiffeisen: Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 24 EUR.
• Schindler : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 305 CHF.
• Schneider Electric : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 160 EUR.
• SFS Group : Berenberg reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 60 à 123 CHF.
• SKF : HSBC passe de conserver à acheter en visant 260 SEK.
• Stef : Gilbert Dupont passe d'accumuler à acheter en visant 114,40 EUR. Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 115 EUR.
• Swisscom : Research Partners relève son objectif de cours de 500 à 560 CHF.
• Tod's : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.
• Varta : Bankhaus Metzler démarre le suivi à la vente en visant 106 EUR.
• Verallia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 38 à 40 EUR.
• Zignago Vetro : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 18,50 EUR.

EN DIRECT DES MARCHES

 

EN DIRECT DES MARCHES : Technip Energies, Getlink, Valneva, SMCP, Amazon, Delivery Hero, Broadcom...

03/09/2021 | 08:13

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• TotalEnergies s'apprête à finaliser un accord d'investissement avec l'Irak dans le pétrole.
• TechnipFMC place 9,9% du capital de Technip Energies à 11,15 EUR pièce, pour descendre à 12,3%. Les actions ont été acquises par Hal Trust.
• Getlink annonce la première transmission d'électricité via le câble ElecLink entre RTE et National Grid, de part et d'autre du Channel.
• L'armée américaine exerce la première option du contrat IXIARO signé avec Valneva, pour 28,8 M$, mais la valeur minimale du contrat global a été ajustée de 135 à 118 M$ pour tenir compte des effets du coronavirus.
• Un nouveau directeur financier chez Latécoère.
• Aptar prend le contrôle de Voluntis à 8,70 EUR l'action.
• TF1 acquiert l’intégralité des droits des deux prochaines coupes du monde de rugby.
• AB Science présentera les dernières données cliniques de survie à long terme dans la SLA lors du colloque international 2021 de la SLA et des maladies du motoneurone.
• Ekinops obtient la certification Microsoft Teams pour ses solutions SBC.
• Le Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence choisit une filiale d'Aurea pour sa dépollution au mercure.
• Carmat renforce son équipe commerciale.
• Antin Infrastructure frappe à la porte de la Bourse de Paris.
• Fermentalg obtient l'extension de l'agrément "Novel Food" ouvrant la voie à la commercialisation des huiles DHA ORIGINS pour le marché de la nutrition infantile en Europe.
• Poxel renforce son management.
• Alan Allman Associates révise à la hausse son objectif de chiffre d’affaires pour 2021.
• SMCP a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Amazon va lancer sa propre télévision aux États-Unis d'ici octobre, selon Business Insider.
• Delivery Hero va placer des obligations convertibles pour 1,5 Md$ en deux tranches.
• Accueil sans grandes envolées pour les résultats de Broadcom, Hewlett Packard Enterprise et DocuSign.
• Carnival ajoute des départs de croisières en novembre et en retarde d'autres.
• Walmart augmente 565 000 employés d'au moins 1 USD de l'heure.
• Barry Callebaut finalise le rachat d'Europe Chocolate Company.
• Brad Pitt succède à George Clooney en tant qu'ambassadeur de De'Longhi.
• Le vaisseau spatial de Virgin Galactic cloué au sol par la FAA américaine.
• Selon l'agence Reuters, Reddit s'apprête à engager des banques conseil en vue d'une introduction en bourse année prochaine.
• Principales publications de résultats. Berkeley Group, Ashmore, Plaza, SMCP…

Lectures

• Inondations record à New York après le passage d'Ida, au moins 40 morts (Reuters).
• La Chine va créer une nouvelle bourse pour les PME de croissance à Pékin (Financial Times, en anglais).
• Les fonds étrangers se disputent les immeubles d’habitation du Grand Paris (Le Monde).
• Des dirigeants du fonds Renaissance signent une transaction à 7 Mds$ avec le fisc américain (AWP/AFP).
• Pourquoi les Français vont devoir travailler davantage (Le Figaro).
• Faut-il augmenter les salaires ? (La Croix).
• La débâcle des SPAC fait s'évaporer 75 Mds$ (Wall Street Journal, en anglais).

© Zonebourse.com 2021

AVIS D.ANALYSES🎯

 

Avis d'analystes du jour : AB Inbev, Pernod Ricard, Unilever, Henkel, BE Semiconductor, Bénéteau, Clasquin...

02/09/2021 | 08:34

Anthony Bondain

2

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Bénéteau et Vidrala rejoignent la liste des midcaps préférées de Berenberg.
• Adesso : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif relevé de 150 à 215 EUR.
• Anheuser-Busch Inbev : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 48 EUR.
• AstraZeneca : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 GBp.
• BE Semiconductor : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 76 EUR.
• Carlsberg : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1200 DKK.
• Clasquin : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif relevé de 49 à 65 EUR.
• Coca-Cola HBC : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 2850 GBp.
• Freenet : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
• Henkel : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 90 EUR.
• Novo Nordisk : Berenberg reste à conserver avec un objectif relevé de 430 à 530 DKK.
• Pernod Ricard : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 210 à 225 EUR.
• Semperit : Erste Group passe d'accumuler à acheter en visant 45,50 EUR.
• Siemens AG : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 190 EUR.
• SNP Schneider-Neureither : Bankhaus Metzler passe de conserver à acheter.
• SoftwareOne : Research Partners relève son objectif de cours de 21 à 25 CHF.
• UCB : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 150 EUR.
• Unilever : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 3850 GBp.
• Uniphar : Liberum reste acheteur avec un objectif relevé de 3,82 à 4,50 EUR.