EN direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Technip Energies, Engie, Société Générale, Vallourec, Logitech, Crédit Suisse, Apple...

03/03/2022 | 08:35

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Principales publications de résultats

• Thales : la marge d'Ebit atteindra au moins 10,8% cette année, pour une croissance organique de 2 à 6%. Un dividende de 2,56 EUR est proposé.
• Technip Energies : les résultats 2021 sont en vive hausse. Le groupe renonce à travailler sur de nouvelles opportunités en Russie, alors que 23% du carnet de commandes repose sur le pays. Le management estime l'impact financier potentiel "contenu".

Annonces importantes (et moins importantes)

• L'exposition de la Société Générale à la Russie atteint 18,6 Mds€, soit 1,7% de ses encours et 2,7% de son bénéfice net. Le groupe s'estime en mesure d'absorber un événement extrême sans remettre en cause son dividende.
• Engie affiche un risque de crédit évalué à 987 M€ sur Nord Stream 2.
• Trois ONG assignent TotalEnergies en justice pour pratique commerciale trompeuse. Dans le même temps, le groupe investit "dans la gestion forestière responsable en Asie du Sud-Est".
• Gecina signe deux baux à Boulogne-Billancourt et Neuilly.
• Vallourec signe un contrat avec OneSubsea pour la fourniture de risers d'intervention sur le champ Bacalhau d'Equinor au Brésil.
• Imerys boucle la vente de certains actifs dans le kaolin en Amérique du Nord.
• Décès de Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur vedette de TF1.
• Deinove se réjouit d'avoir bénéficié du programme AGIR.
• Drone Volt acquiert le danois Viking Drone.
• Agrogénération pourrait avoir à reporter la publication de ses comptes à cause de la crise en Ukraine.
• Néovacs investit dans le tri et dans des biotechs.
• Une offre de rachat volontaire à 1,22 EUR lancée par Cecurity.
• Global Bioenergies, CGG, SergeFerrari, DBV Technologies ont publié leurs comptes et / ou leurs prévisions.

Dans le monde

Publications de résultats

• Deutsche Lufthansa : la perte d'exploitation annuelle de 2,3 Mds€ est en ligne avec les attentes et inférieure à celle de l'année précédente (5,5 Mds€).
• Logitech : les objectifs de l'exercice clos fin mars sont confirmés. Sur le prochain exercice, la croissance devrait atteindre 5% et l'Ebit 900 à 950 M€.
• Merck KGaA : l'EBITDA 2021 a progressé à 6,1 Mds€, en ligne avec les prévisions des analystes. Les bénéfices vont continuer à croître fortement cette année.

Annonces importantes (et autres)

• La fédération professionnelle allemande de l'automobile VDA a déclaré que le secteur allait être durement affecté en matière d'approvisionnement en composants et matériaux par la guerre en Ukraine.
• Le Crédit Suisse a demandé à des investisseurs de détruire les documents liés aux prêts accordés aux oligarques russes pour financer yachts et jets, révèle le Financial Times.
• La seconde banque russe, la VTB Bank, pourrait fermer sa filiale en Europe, comme Sberbank.
• Apple devrait présenter un nouvel iPhone moins cher le 8 mars.
• Google et la presse quotidienne française signent un accord sur les droits voisins.
• Amazon va fermer ses librairies et d'autres boutiques mais renforce ses magasins alimentaires.
• Le FTSE Russell va radier la Russie de ses indices.
• Telecom Italia va se scinder en deux.
• Roche collabore à un programme de prévention de la maladie d'Alzheimer.
• Le MSCI va retirer la Russie de son statut de marché émergent.
• Asos suspend ses ventes en Russie.
• Severstal cesse d'exporter son acier vers l'Europe.
• Evraz et Polymetal quittent le FTSE100, remplacés par Endeavour Mining et Howden.
• Array Technologies repousse le dépôt de son rapport annuel.
• Elliott lorgnerait le contrôle de Mercury Systems.
• Le grossiste allemand Metro toujours actif en Russie et en Ukraine.
• Le milliardaire russe Roman Abramovitch va vendre le Chelsea Football Club et faire don du produit net de la vente aux victimes de la guerre en Ukraine.
• Les principales publications du jour : Broadcom, Costco Wholesale, Merck KGaA, Marvell, Universal Music Group, CRH, Thales, Best Buy, Fortum, Evonik… Tout l'agenda ici.

Lectures

• Très beau texte sur l'inconcevable devenu réalité (The Atlantic, en anglais).
• Twitter essaierait (déjà) un retour aux sources (New York Times, en anglais).
• En France, la CFDT veut débattre d'une transition énergétique plus équitable (La Croix).
• En Ukraine, Sainte-Olga de Kyiv en patronne de la résistance (The Conversation).
• Roscosmos fait du chantage à la mise sur orbite à OneWeb (The Verge, en anglais).
• Fin de partie pour les dividendes de la paix (Project Syndicate, en anglais).
• L'exclusion de SWIFT est-elle une arme nucléaire financière ? (The Conversation)

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avis d'analystes du jour

 

Avis d'analystes du jour : Société Générale, Saint-Gobain, Thales, Ocado, Bénéteau, Technip Energies, BAE Systems, Bpost...

01/03/2022 | 08:32

Anthony Bondain

1

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• BAE Systems : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 695 à 875 Gbp.
• Bénéteau : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 16 à 18 EUR.
• Bpost : Berenberg reste à conserver avec un objectif abaissé de 9 à 8,50 EUR.
• Cofinimmo : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 145 EUR.
• Erste : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 38,50 à 29,90 EUR.
• International Consolidated Airlines : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 200 GBp.
• ITM Power : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 470 GBp.
• Ocado : Berenberg reste à l'achat avec un objectif réduit de 1990 à 1800 GBp.
• Orsted : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 910 DKK.
• Rheinmetall : Berenberg reste à l'achat avec un objectif relevé de 115 à 155 EUR.
• Rightmove : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne.
• Schindler : Berenberg reste à conserver avec un objectif réduit de 270 à 240 CHF.
• Saint-Gobain : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 62 EUR.
• SBM Offshore : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 14 EUR.
• Société Générale : Citigroup abaisse son objectif de cours de 41 à 35 EUR.
• Symrise : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 106 EUR.
• Technip Energies : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 17,50 à 13,20 EUR.
• Telecom Italia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 0,50 à 0,44 EUR.
• Thales : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 121 EUR

analyses🌞

 

Analyses : Briefings quotidiens

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ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME 25/02/2022 | 08:00 En nette hausse dans le sillage de Wall Street et de l'Asie CAC 40 La bourse de Paris a connu un brutal décrochage hier, après l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les marchés actions ont ainsi connu de lourds dégagements, les opérateurs se réfugiant sur les actifs refuge, tandis que les matières premières et le pétrole bondissaient.  A la clôture, le CAC40 cédait 3.83% à 6521 points, avec près de 9 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.  Au-niveau des valeurs, Thalès a gagné 4.87%, Dassault Systèmes 1.5% et Eurofins 0.23%. Tous les autres titres cédaient beaucoup de terrain, à l'image de Société Générale (-12.15%), Renault (-9.07%), Saint Gobain (-8.68%) ou encore BNP Paribas (-7.49%).  Les indices américains se sont quant à eux retournés à la hausse, mettant fin à une série de plusieurs séances baissières, après l'annonce de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie et ce, sur fond d'espoir d'une intervention de la Fed.  Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.28% à 33224 points, le S&P500 s'est adjugé 1.5% à 4289 points et le Nasdaq100 a bondi de 3.44%.  Le CAC40 devrait ainsi amorcer une reprise technique aujourd'hui, avec un gain initial de 1.7%.  En données horaires, l'indice parisien devrait ouvrir en gap haussier au-dessus de ses plus hauts de la veille. Les premières cibles haussières sont situées vers 6680 points (moyenne mobile à 20 heures) puis 6770 points, borne haute du gap laissé ouvert hier.  Positive au dessus de 6464 avec comme objectif 6680.

le point changements de recommandations a PARIS

 

Le point sur les changements de recommandations à Paris

25/02/2022 | 08:46

    25 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours
enregistrés vendredi à Paris.
    
    * TOTALENERGIES           - RBC abaisse sa recommandation à "performance de secteur" contre
"surperformance" et relève son objectif de cours à 55 euros contre 52 euros.
    
    * ACCOR           - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 35 euros contre 31 euros. 
    
    * EDENRED           - Citigroup abaisse son objectif de cours à 41,5 euros contre 48 euros.

 (Rédaction de Gdansk, édité par Jean-Michel Bélot)

AVIS d'analystes

 

Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Solvay, Arkema, Eiffage, LDLC, Ab Inbev, Scor...

25/02/2022 | 08:42

Anthony Bondain

2

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Aixtron : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 16 à 18 EUR.
• Amundi : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 79 EUR.
• Anglo American : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3800 GBp.
• Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 71 à 72 EUR.
• Arkema : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 125,70 à 113 EUR.
• BAE Systems : JP Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 630 GBp.
• Davide Campari : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 12,50 EUR.
• Eiffage : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 114 à 112 EUR.
• Groupe LDLC : Midcap Partners reste acheteur avec un objectif abaissé de 103 à 70 EUR.
• HeidelbergCement : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 81 à 72 EUR.
• JDE Peet's : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 32,50 EUR.
• Norsk Hydro : UBS passe de neutre à achat en visant 100 NOK.
• Polymetal : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1500 à 1000 GBp.
• Rentokil : Jefferies reste à l'achat avec un objectif relevé de 650 à 675 GBp.
• Royal Boskalis : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 35 EUR.
• S4 Capital : Jefferies reste à l'achat avec un objectif réduit de 930 à 720 GBp.
• Scor : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 35,90 à 34,90 EUR.
• Solvay : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 140 à 135 EUR.
• TotalEnergies : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 55 EUR.

SWINGTRADING

 -Des valeurs du CAC bien orientées (analyse technique) :

TOTALENERGIES : 52,25

ORANGE : 10,92

RENAULT : 35,94

ENGIE : 14,538

THALES  : 84,14

SOCIETE GENERALE : 35,97

SAFRAN : 115,02

SANOFI : 93,83

AIRBUS GROUP : 118,5

AXA : 28,42