mercredi 8 février 2023

En Direct des Marchés : TotalEnergies, Amundi, Société Générale, Worldline, Rubis, Adyen, Volkswagen...

08/02/2023 | 08:43

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Amundi : la société de gestion publie des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes au T4, avec 15 Mds€ de collecte nette.
Rubis : les revenus du T4 sont en hausse de 33%.
Société Générale : le bénéfice net du T4, 1,16 Md€, dépasse les attentes. Les objectifs 2025 sont confirmés.
TotalEnergies : le groupe va racheter 2 Mds€ d'actions et accroître son dividende après avoir dégagé 7,56 Mds$ de bénéfices au T4.

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus a reçu 36 commandes et livré 20 avions en janvier.
Nexi serait en pole position pour récupérer l'activité paiement de Banco de Sabadell, pour environ 400 M€, aux dépens de Worldline.
Voltalia signe nouveau crédit syndiqué de 250 M€.
Carmila signe deux accords de cession, en France et en Espagne.
Toosla sécurise le doublement de sa flotte pour 2023.
Capelli renforce son offre de résidences séniors.
Cellectis annonce le règlement livraison de son offre d'ADS et l'exercice de l'option de surallocation des banques garantes.
Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : ALD, Hexaom, Aurea, Robertet, Herige, Abeo, Believe, Metabolic Explorer, Les Constructeurs du Bois, SII, Assystem, Lectra, Claranova…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ABN Amro : en marge de ses résultats du T4, la banque annonce qu'elle va racheter 500 M€ d'actions.
Adyen : la marge d'Ebitda ressort inférieure aux attentes au second semestre.
AP Moller Maersk : l'Ebitda sous-jacent se situera cette année entre 8 et 11 Mds$, contre 13,5 Mds$ attendus par le consensus.
ON SE : le groupe a publié des résultats jugés rassurants.
Equinor : les bénéfices du T4 montent à 5,8 Mds$. Le Norvégien va verser 0,90 USD de dividende, dont 0,60 USD de coupon exceptionnel.
Neste : le bénéfice a atteint 1,89 Md€ en 2022.
Volkswagen : les chiffres annuels préliminaires font état d'un chiffre d'affaires légèrement meilleur que prévu et d'un résultat opérationnel un peu inférieur aux attentes.

Annonces importantes (et moins importantes)

The Carlyle Group est en pourparlers avec Veritas Capital pour une acquisition potentielle de la société de technologie de soins de santé Cotiviti pour 15 Mds$.
Microsoft renforce son moteur de recherche Bing par une intelligence artificielle.
La justice française va examiner le 9 mai une demande d'indemnisation à hauteur de 250 M€ visant Nestlé, assigné pour "faute lourde" par 55 victimes du scandale sanitaire des pizzas Buitoni.
Les actions de Nintendo et de Softbank reculent après les résultats publiés hier soir.
Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa quitte la bourse de Madrid après 22 ans de présence, avec le rachat des minoritaires par Siemens Energy.
L'introduction en bourse de Ionos par United Internet se situe dans le bas de la fourchette de prix, soit 18,50 EUR par action.
Rheinmetall veut livrer jusqu'à 25 Leopard 1 à l'Ukraine en 2023.
Zoom Video Communications réduit ses objectifs de 15%.
Principales publications du jour : Walt Disney, TotalEnergies, CVS Health, Equinor, Uber, AP Moller Maersk, Adyen, Neste, Deutsche Börse, Vestas… Tout l'agenda ici.

Lectures

Les leçons de la grande reflation (Financial Times, en anglais).
Comment Pinault a dû se rabattre sur un directeur artistique inconnu pour Gucci (La Lettre A).
Mastodon ne fait pas l'affaire (Wired, en anglais).
C'est quoi l'inflation ? (The Conversation).
Le bonheur par les médicaments ? L'effarant tour du monde de Happy Pills (Heidi News).
Le vrai obstacle à l'énergie nucléaire (The Atlantic, en anglais).
La guerre est déclarée entre la riche province de l’Alberta et Ottawa (Le Monde).
Mais où vont les traders ? (The Information, en anglais).

Avis d'analystes du jour : BNP Paribas, Scor, Ubisoft, Idorsia, HelloFresh, Focus Entertainment, Synlab...

08/02/2023 | 08:31

Anthony Bondain

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

AB Volvo : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 205 SEK.
BNP Paribas : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 77 à 83 EUR.
Comet : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 250 à 259 CHF.
Deezer : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours de 2,80 EUR.
Embracer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 150 à 110 SEK.
Focus Entertainment : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 65 EUR.
HelloFresh : Credit Suisse passe de surperformance à neutre.
Idorsia : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 12,50 CHF.
Julius Bär : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 CHF.
Koné : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 43 EUR.
LEM : Research Partners reste à conserver avec un objectif réduit de 2100 à 2050 CHF.
Nokian Renkaat : DNB Markets passe d'acheter à conserver en visant 10,50 EUR.
Scor : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 28 à 29,50 EUR.
Skanska : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif relevé de 125 à 154 SEK.
Synlab : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 10 EUR.
Thulé : SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 275 SEK.
Traton : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 16 EUR.
Ubisoft : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 42 à 23 EUR.

lundi 6 février 2023

En timide hausse à l'ouverture

07/02/2023 | 08:00

Laurent Polsinelli

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7100 PTS/ 7187 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine sur une note nettement baissière, réagissant à la hausse des rendements obligataires et au rapport mensuel sur l'emploi américain bien meilleur que prévu, qui laisse craindre une poursuite des resserrements monétaires. La tendance a également été fragilisé par les tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, Washington ayant abattu ce weekend un ballon chinois dans l'espace aérien américain.
A la clôture, le CAC40 reculait de 1.34% à 7137 points.

Du côté des valeurs, le luxe a subi des prises de bénéfices. Kering a perdu 3.78%, ArcelorMittal 3.72%, Publicis 2.96%, Alstom 2.81%, STM 2.16% et Hermès 2% tandis que Renault et Carrefour ont grappillé 0.28% et 0.09%.

Les indices américains ont eux aussi perdu du terrain en attendant l'intervention de Jerome Powell aujourd'hui à 18h. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.1% à 33891 points, le S&P500 a cédé 0.61% à 4111 points et le Nasdaq100 0.87%.

Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.
Graphiquement, l'indice parisien amorce un mouvement de consolidation mais seul l'enfoncement de la zone des 7100 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7059/7000 points.

le point sur les marchés européens

Le point sur les marchés européens

PARIS, 7 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS a fait état

mardi

de résultats sous les attentes au quatrième trimestre mais a relevé plusieurs objectifs financiers à horizon 2025.

* TOTALENERGIES - Les expéditions de produits pétroliers au départ des sites de l'énergéticien en France sont interrompues ce mardi en raison de la grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, a déclaré le groupe.

* BP a fait état mardi d'un bénéfice record de 27,6 milliards de dollars (25,7 milliards d'euros) en 2022, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe britannique va par ailleurs relever de 10% le dividende versé aux actionnaires.

* SIEMENS ENERGY a publié

mardi

une perte nette qui a plus que doublé au titre du premier trimestre, en raison de charges dans la filiale d'éoliennes SIEMENS GAMESA liées à des problèmes de qualité, que le groupe allemand tente de résoudre via un rachat total de la société espagnole. * BAYER - L'investisseur activiste Jeff Ubben a contacté les autres actionnaires du groupe allemand afin d'obtenir leur soutien en vue de changements majeurs au sein de la société, ont déclaré à Reuters des investisseurs et des sources informés du dossier.

* HOLCIM a annoncé mardi le rachat du spécialiste américain des toitures Duro-Last pour un montant de 1,29 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros).

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Avis d'analystes du jour

Avis d'analystes du jour : Carrefour, Engie, Virbac, Valneva, Zur Rose, Infineon, Nel, Nemetschek...

07/02/2023 | 08:18

Anthony Bondain

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

Aedifica : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 130 à 110 EUR.
Airbus : Berenberg dépasse de conserver à vendre en visant 100 EUR.
Aurubis : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 94,50 EUR.
Brenntag : Jefferies démarre le suivi à surpondérer en visant 1600 SEK.
Carrefour : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 16 EUR.
Cofinimmo : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 110 EUR.
Engie : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 15,50 EUR.
Groupe Berkem : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,20 EUR.
Infineon : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 39,40 à 43,60 EUR.
Italgas : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 6,50 EUR.
KBC Ancora : ING démarre le suivi à l'achat en visant 60 EUR.
KBC Group : ING démarre le suivi à l'achat en visant 80 EUR.
LEM Holding : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2020 à 1950 CHF.
Nel : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 22 NOK.
Nemetschek : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.
Orsted : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 765 DKK.
Prologue : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 0,36 à 0,45 EUR.
Rentokil : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 665 à 640 GBp.
Sixt : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance en visant 150 EUR.
SMCP : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
Snam : RBC passe de sousperformance à surperformance en visant 5,50 EUR.
Subsea 7 : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 NOK.
Temenos : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 59 à 58 CHF.
Terna : RBC passe de sousperformance à performance sectorielle en visant 7,50 EUR.
Valneva : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 10 EUR.
Virbac : Stifel passe de conserver à acheter en visant 342 EUR.
Wärtsilä : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 11 EUR.
Zur Rose : UBS reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 43 CHF. Jefferies passe de conserver à acheter en visant 64 CHF. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 60 CHF.

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mercredi 8 février 2023