POUR LE SEMAINE DU 27/09

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nicolas cheron

 

En direct des Marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Vivendi / UMG, Alstom, Atos, Royal Dutch Shell, Novartis, Stagecoach, Carmat...

21/09/2021 | 08:27

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Vivendi introduit UMG à la Bourse d'Amsterdam à 18,50 EUR l'action. Par ailleurs, Canal+ prend le contrôle de SPI International.
• Alstom et Compagnie Plastic Omnium ont signé un protocole d'accord pour développer les trains à hydrogène.
• EssilorLuxottica acquiert 3,3% du capital de GrandVision pour monter à 86,7%.
• Crédit Agricole CIB vise 13 Mds€ de "prêts verts" d'ici 2022, contre 11 Mds€ actuellement.
• Sanofi présente de nouvelles données relatives à Dupixent dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de patients dès l'âge de 6 ans au WCPD et au congrès de l'EADV.
• Bloomberg consacre Engie numéro 1 du secteur en volumes d'énergie propre vendus à des entreprises en 2021.
• S&P baisse la notation crédit d'Atos à "BBB-".
• Sopra dément un intérêt pour Atos.
• Le consortium Volkswagen a déposé son projet d'OPA à 0,50 EUR sur Europcar.
• Carmat implante son cœur artificiel pour la première fois chez une femme.
• Eurazeo finalise son investissement dans le groupe novair, champion français des gaz médicaux et industriels produits sur site.
• Getlink et CargoBeamer s'unissent et proposent le premier service ferroviaire transmanche de fret non accompagné.
• Energisme et Solocal renforcent leurs managements.
• Latécoère réalise les études de l'ensemble des portes de l'ES-19, l'avion régional électrique d'Heart Aerospace.
• Les réserves de gaz 2P certifiées en Belgique de La Française de l'Énergie augmentent de 29%.
• La FDA donne le feu vert au premier essai aux États-Unis de la solution de Theraclion de traitement des varices.
• Néovacs opère des expériences précliniques autour de sa plateforme Kinoïde.
• Poxel a finalisé le recrutement des patients atteints de NASH non cirrhotique confirmée par biopsie dans l'étude de Phase II du PXL065.
• com signe le protocole d'accord de rapprochement avec Helvetic Payroll.
• Verimatrix dévoile son nouveau service SaaS de surveillance des applications.
• Lucibel met sur le marché de la 3ème génération de son luminaire LiFi.
• Claranova bouclera fin octobre plutôt que fin novembre l'opération de rachat des minoritaires d'Avanquest.
• Un résumé des résultats de survie à long terme du Masitinib d'AB Science dans SLA sera présenté lors de la réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie.
• Inventiva, Hexaom, BOA Concept, AST Groupe, ABC Arbitrage, Airwell, Streamwide, Erytech et Peugeot Invest ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Royal Dutch Shell vend ses intérêts dans le bassin permien pour 9,5 Mds$ à ConocoPhillips.
• Compass vise un peu plus haut que prévu pour son T4 fiscal.
• National Express et Stagecoach étudient un rapprochement avec rachat de Stagecoach en actions.
• Partners Group réunit 15 Mds$ pour un nouveau programme d'investissement en capital-investissement.
• APA Group surenchérit à 2,60 AUD sur l'offre de Brookfield pour Ausnet.
• Novartis acquiert Arctos Medical.
• La responsable de la gestion d'actifs d'Allianz serait sur le départ, selon le Wall Street Journal.
• La SEC conduirait une enquête sur les pratiques sociales internes d'Activision, selon le Wall Street Journal.
• General Motors procédera au remplacement des batteries défectueuses de ses modèles Bolt en octobre.
• Coinbase renonce à lancer un programme de prêts en cryptomonnaie.
• Robinhood teste un porte-monnaie crypto.
• Principales publications de résultats. Adobe, Fedex, Compass, Autozone, Kingfisher, Orpea…

Lectures

• Il y a une fortune à faire dans les métaux obscurs qui se cachent derrière l'énergie propre (Bloomberg, en anglais).
• La France se rapproche du Top 10 mondial des pays les plus innovants (Les Échos).
• La réindustrialisation par le vélo, rêve ou projet ? (Le Monde).
• Salaires : Élisabeth Borne invite des branches professionnelles à revaloriser leurs minima (La Croix).
• Les enfants ne comprennent pas les sarcasmes (The Conversation).
• La pénurie mondiale d'énergie menace alors que les investissements dans les combustibles fossiles diminuent (Nikkei Asia, en anglais).
• Le "plan hydrogène" de vétérans d’Airbus pour verdir l’aviation (Heidi News).
• Sorare signe la plus grosse levée de fonds de l’histoire de la French Tech (Le Monde).
• Le bilan humain de la pandémie aux États-Unis dépasse celui de la grippe espagnole de 1918 (Financial Times, en anglais).

En direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Vivendi, Alstom, Atos, Neoen, OVH, Lufthansa, China Evergrande, SSE, ENI...

20/09/2021 | 08:31

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Vivendi fait coter mardi à Amsterdam sa filiale musicale Universal Music Group, valorisée 33 Mds€.
• AirAsia est parvenue à un accord avec Airbus pour restructurer une importante commande d'appareils de la famille A320neo.
• Alstom fournira 25 trains de banlieue X’Trapolis à Melbourne.
• Sanofi publie lors de l'ESMO des données positives sur Libtayo en association avec une chimiothérapie améliore significativement la survie globale des patients atteints d’un CPNPC au stade avancé.
• Les rumeurs enflent autour d'Atos : Thales et Sopra Steria seraient à l'affût du dossier, selon BFM.
• Icade investit dans un immeuble de bureaux à Marseille.
• Europcar vise 110 M€ d'EBITDA cette année.
• Ipsen publie des données positives pour Cabometyx présentées à l'ESMO.
• OSE Immuno publie des données positives pour Tedopi à l'ESMO.
• Nexans vend des câbles pour deux projets de centrales nucléaires en Chine.
• Neoen reçoit le feu vert pour le financement de son projet géant éolien en Australie.
• Mauna Kea lève 12,5 M€ via des ABSA.
• Le projet d'introduction en bourse d'OVH refait surface avec un objectif de levée de fonds de 400 M€.
• Hoffmann Green Cement, Ecoslops, ST Dupont, Theradiag et Baccarat ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Deutsche Lufthansa lance une augmentation de capital de 2,1 Mds€. A l'inverse, International Consolidated Airlines n'a pas l'intention de solliciter ses actionnaires.
• La descente aux enfers de China Evergrande continue à la Bourse de Hong Kong.
• Royal Dutch Shell prévoit de débuter d'ici 2025 la production à grande échelle de carburant durable pour l'aviation.
• Les Etats-Unis ouvrent un nouveau front judiciaire contre Takata après de nouvelles découvertes d'airbags défectueux.
• ENI mandate J.P. Morgan pour la vente d'une part minoritaire du capital de sa filiale de production d'électricité Enipower.
• Brookfield Asset Management propose une offre de 6,96 Mds$ (2,50 AUD par action) pour AusNet.
• Transurban va payer 11,1 MdsAUD (environ 8,06 Mds$) pour passer de 51 à 100% de WestConnex, le plus long réseau de tunnels automobiles du pays.
• Prudential va lever 2,9 Mds$ à Hong Kong.
• SSE dément les rumeurs de scission.
• Les sociétés d'investissement Tiedemann et Alvarium vont fusionner et entrer en bourse via le SPAC Cartesian Growth Corp, sur la base d'une valorisation de 1,4 Md$.
• Vattenfall relève ses objectifs environnementaux et vise un objectif de zéro émission en 2040.
• Sensirion investit dans le diagnostic en rachetant Aisight.
• Honda Motor vise des ventes annuelles de 70 000 véhicules électriques Prologue aux États-Unis à partir de 2024.
• ABB et Microsoft étendent leur partenariat.
• Principales publications de résultats. Lennar, Sydney Airport…

Lectures

• Les grandes entreprises technologiques s'emparent de leurs petits rivaux à un rythme record (Financial Times, en anglais).
• En Allemagne, les rebelles de l’orthodoxie économique (Le Monde).
• Première séance pour le Dax 40 élargi et rajeuni (AWP).
• "Plus de Chine, moins d'Amérique" : comment la lutte des superpuissances affecte le Golfe (Financial Times, en anglais).
• Le parti du Kremlin victorieux de législatives sans opposition anti-Poutine (Le Temps).
• Selon Oxfam, les objectifs des pays riches en matière d'investissement dans les fonds climatiques ne sont pas atteints et ne le seront toujours pas en 2025 (Bloomberg, en anglais).
• Près de six Français sur dix estiment que leur pouvoir d'achat a baissé avec Emmanuel Macron (Les Echos).

En direct des Marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Unibail, Euronext, Amundi, Invesco, Ryanair, Grifols...

17/09/2021 | 08:34

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Renault va supprimer jusqu'à 2 000 emplois supplémentaires en France dans le cadre de la restructuration de ses activités d'ingénierie et de support. Le groupe prévoit 2 500 embauches d'ici 2024.
• BNP Paribas Fortis vend 2,2 millions d'actions Euronext à 101 EUR pièce.
• Unibail-Rodamco-Westfield vend un immeuble parisien pour 249 M€.
• Bloomberg écope d'une peine de 3 M€ en appel pour l'affaire du "faux communiqué Vinci".
• L'action Amundi était sous pression cette semaine, probablement parce que la société détenait de la dette China Evergrande Group.
• Le trafic d'Aéroports de Paris en août représente 55,7% de celui d'août 2019.
• Smart Europe choisit ALD comme fournisseur exclusif de l'offre digitale de location longue durée pour ses véhicules électriques en Europe.
• Delta Plus veut migrer sur Euronext Growth.
• Icade Santé acquiert une maison de retraite médicalisée auprès de KOS, premier opérateur du secteur de la dépendance en Italie.
• Latécoère acquiert Shimtech de Mexico.
• Navya signe une nouvelle equity line avec Kepler Cheuvreux.
• Inventiva renforce son management.
• Metabolic Explorer déploie un plan de stabilisation de la production à l'usine de Carling pour reprendre les expéditions de PDO mi-novembre.
• AB Science reçoit le feu vert russe à la reprise du recrutement de la phase II avec Masitinib dans le covid.
• Median Technologies retenu comme fournisseur privilégié d'un des plus grands labos du monde pour la stratégie d'imagerie dans les essais cliniques.
• OSE Immuno et Boehringer Ingelheim présentent des résultats de phase I avec BI 765063 dans les tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO.
• Carmat reçoit l'accord final du comité de protection des patients pour l'utilisation de la version commerciale du cœur Aeson dans l'étude EFICAS en France.
• Affluent Medical annonce le succès du premier ajustement post-opératoire de l'anneau mitral Kalios.
• Orapi, Cegedim, Réalités, Bassac, Umanis, Oncodesign, Medesis, Groupe Gorgé, Agripower et Prodways ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Invesco serait en train de discuter d'une fusion avec la branche de gestion d'actifs de State Street, selon le Wall Street Journal.
• Contemporary Amperex Technology a formé un partenariat pour les matériaux de batterie avec la société chimique allemande BASF.
• Ryanair prévoit de créer 5000 emplois sur cinq ans.
• Ford renforce ses investissements au vu du succès de son modèle F150 électrique.
• Grifols propose 43 EUR par action ordinaire pour racheter l'allemand Biotest.
• S4 Capital acquiert Zemoga.
• Carrier Global va acquérir le fournisseur de solutions immobilières BrokerBay pour un montant non divulgué.
• Principales publications de résultats. The Progressive, Peugeot Invest, Manchester United, Juventus Football Club, Aegean Airlines…

Lectures

• La crise énergétique s'aggrave et le rallye nuit aux géants industriels européens (Bloomberg, en anglais).
• Les vaccins par voie nasale, un espoir pour limiter la transmission des virus (AWP).
• Une enquête de la Banque mondiale révèle que la directrice du FMI a poussé le personnel à améliorer le classement de la Chine (Financial Times, en anglais).
• Comment SEB a sauvé l'empire Moulinex (Les Echos).
• Les entreprises de trading de Wall Street tentent des incursion dans le monde des cryptomonnaies (Financial Times, en anglais).
• La musique rapporte de nouveau, mais pas à tout le monde (Le Monde).
• La bataille pour la confidentialité numérique remodèle l'Internet (New York Times, en anglais).
• 40 ans du TGV : comment le train à grande vitesse a changé la France (La Croix).

Avis d'analystes

 

Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Renault, Rothschild, Lonza, Ferrari, Galp, Ryanair, Holcim...

17/09/2021 | 08:25

Anthony Bondain

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Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.

• Anglo American : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne visant 3220 GBp.
• Britvic : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1050 à 950 GBp.
• Ceres Power : Liberum reprend le suivi à l'achat en visant 1460 GBp.
• Dormakaba : Julius Bär relève son objectif de cours de 590 à 660 CHF.
• ENI : J.P. Morgan passe de souspondérer à surpondérer en visant 15 EUR.
• Equinor : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 190 NOK.
• Ferrari : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 256 USD.
• Galp Energia : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 10 EUR.
• Glencore : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 360 GBp.
• Holcim : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 78 à 71 CHF.
• HSBC : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 460 GBp.
• Intercontinental Hotels : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 5400 GBp.
• Lonza : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 810 CHF.
• Nanobiotix : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
• Norma : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 59 à 54 EUR.
• OMV : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 58 EUR.
• Patrizia : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 28,50 EUR.
• Recordati : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 50 EUR.
• Redrow : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 820 à 900 GBp.
• Renault : J.P. Morgan reste à surpondérer et réduit son objectif de cours de 69 à 62 EUR.
• Repsol : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 14 EUR.
• Rothschild : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 41 à 48 EUR.
• Ryanair : Peel Hunt passe de conserver à acheter en visant 21 EUR.
• The Italian Sea Group : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 7 à 8 EUR.
• TotalEnergies : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 48 EUR.

En direct des marches

 

EN DIRECT DES MARCHES : Stellantis, Intuit, Valneva, Nestlé, Nintendo, Vonovia, Apple, Qualcomm...

14/09/2021 | 08:28

Anthony Bondain

Tous les matins, l'équipe Zonebourse recense et synthétise les informations marquantes concernant les sociétés cotées dans le monde, pour disposer des principales actualités dès le début de la journée boursière. Le contenu comprend une partie sur la France et l'autre sur les principaux marchés internationaux, en particulier les entreprises américaines et celles de grands marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) et d'Asie-Pacifique.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Stellantis va prendre le contrôle de la coentreprise chinoise Jeep avec GAC.
• Air Liquide émet 500 M€ d’obligations 2033 à 0,375%.
• Axa neutralise l’effet dilutif de son dernier programme de rachat d’actions.
• Sodexo prend une participation majoritaire dans l'émetteur de titres cadeaux Wedoogift.
• Elis émet 200 M€ d’obligations 2028 à 1,625%.
• Valneva boucle le recrutement pour son essai de phase III sur les personnes âgées de son candidat vaccin contre le COVID-19.
• S&P passe la perspective de la notation crédit de Carmila de négative à stable.
• Biophytis participe à des conférences de rentrée.
• Anetys (Nextedia) lance une académie pour former des professionnels de la cybersécurité.
• Deinove met en place un financement dilutif de 10 M€ sous forme d'obligations convertibles avec European Select Growth Opportunities Fund.
• AB Science a présenté les résultats de l'étude AB12003 du masitinib dans le cancer de la prostate lors du congrès annuel 2021 de l'AUA.
• Linedata, Roctool, Latécoère, Hipay, AdVini, Spineway et Séché ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

• Intuit va racheter Mailchimp pour environ 12 Mds$ en numéraire et en actions.
• Greenpeace épingle Nestlé pour sa consommation de plastique.
• Vonovia estime d’ores et déjà détenir suffisamment d’actions Deutsche Wohnen pour garantir le succès de son rachat.
• Walmart dément un partenariat sur le Litecoin, après une fausse rumeur qui a brièvement dopé le cours des cryptomonnaies.
• Mitsubishi va utiliser une plateforme Nissan pour tous ses modèles japonais.
• Qualcomm propose d'acquérir Veoneer pour 37 USD par action, soit plus de 4 Mds$, selon Bloomberg.
• Nintendo réduit de 9%, à 299,99 EUR, le prix de la Switch en Europe.
• Volkswagen envisage de racheter ses coentreprises chinoises avec SAIC Motor et FAW Group a appris Reuters.
• Apple répare une faille de sécurité liée à Pegasus.
• CNBC rapporte que le fonds Siris Capital négocie le rachat de Radware.
• Apollo propose 27 USD par action pour racheter Tronox, selon Reuters.
• Google écope de 177 M$ d’amende en Corée pour ses pratiques concurrentielles.
• Oracle perd 1,9% après des trimestriels décevants.
• Safilo brille par l'entremise de Chiara Ferragni.
• Alibaba et Tencent cèdent à la pression de Pékin et autorisent l'accès à leurs concurrents.
• Principales publications de résultats. Ocado, JD Sports Fashion, SESA, Esker, Groupe Crit…

Lectures

• Facebook affirme que ses règles s'appliquent à tous. Les documents de l'entreprise révèlent une élite secrète qui est exemptée (Wall Street Journal, en anglais).
• Danone révolutionne son conseil d'administration pour tourner la page Faber (Les Echos).
• La Chine utilise une application anti-fraude pour suivre l'accès aux sites d'information financière étrangers (Financial Times, en anglais).
• L’armateur CMA CGM gèle des tarifs de fret, qui ont explosé (Le Monde).
• Va-t-on vers un monde sans banques ? (Le Figaro).
• Leçons à tirer pour Masayoshi Son de l'échec de Rakuten à stopper Amazon (Nikkei Asia, en anglais).