Le direct des marchés

 

EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Vivendi, Vinci, Rémy Cointreau, Danone, LVMH, Daimler, Intel...

23/04/2021 | 08:17

Anthony Bondain

Il y a encore du beau monde ce matin au niveau des publications de résultats d'entreprises, en particulier les grosses capitalisations comme Air liquide, Daimler ou LafargeHolcim. Mais beaucoup d'autres entreprises sont aussi concernées par des publications de résultats. Aux Etats-Unis, Intel déçoit un peu, en attendant Honeywell et American Express. Côté opérations financières, LVMH investit dans Tod's et Panasonic serait sur le point de racheter Blue Yonder.

En France

Résultats des entreprises

• Air Liquide : les revenus du T1 sont légèrement supérieurs aux attentes, à 5,33 Mds€, en croissance organique de 3,8 %. Les perspectives sont confirmées.
• Bureau Veritas : les revenus du T1 sont en croissance organique de 6,6 % à 1,15 Md€. Les objectifs annuels sont confirmés. Le groupe a par ailleurs annoncé l'acquisition de Bradley Construction aux États-Unis.
• Bolloré : le chiffre d'affaires est en progression organique de 6 % à 6,1 Mds€ au premier trimestre.
• Gecina : le groupe vise toujours un résultat net récurrent part du groupe de l'ordre de 5,30 EUR par action sur l'année, après les chiffres du premier trimestre.
• Rémy Cointreau : les revenus de l'exercice clos le 31 mars dernier ont progressé de 1,8 % en données organiques. La progression organique du résultat opérationnel courant devrait se situer autour de 10 % pour la période. Le management s'attend à un fort démarrage pour l'exercice 2021/2022.
• SEB S.A. : la croissance organique atteint 30,9 % au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires de 1,85 Md€. Le résultat opérationnel d'activité est en vive hausse à 198 M€. Le T2 sera encore très favorable. Sur l'exercice, les revenus devraient progresser de 10 % et la marge opérationnelle d'activité avoisiner 10 %.
• Vinci : le chiffre d'affaires progresse de 5 % à 10,18 Mds€ au T1, en dépit de la poursuite de la contraction marquée de l'activité concession, en particulier à cause du gel du trafic aérien. Les perspectives annuelles sont réitérées.
• Vivendi : la croissance organique atteint 5 % au premier trimestre, pour des revenus de 3,9 Mds€. Le groupe ne formule pas de prévisions pour l'année, compte tenu du manque de visibilité sur certaines activités.

Annonces importantes

• LVMH va porter sa participation dans Tod's de 3,2 à 10%.
• Stéphane Richard, le PDG d'Orange, veut conserver Orange Bank.
• Antoine de Saint Affrique, qui va quitter Barry Callebaut, est annoncé chez Danone par la rumeur.
• Électricité de France propose à l'Inde de la construction de six EPR.
• Delta Air Lines exerce des options pour des A321neo d'Airbus, dont la compagnie devrait réceptionner 125 appareils, dont le premier au S1 2022.
• Asmita Dubey est nommée Directrice Générale Digital de L'Oréal à la place de Lubomira Rochet. Elle fait partie du comité exécutif du groupe.
• Tikehau va lancer un fonds de capital investissement dédié à la décarbonation en Amérique du Nord.
• Gaussin signe une commande de 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 Powerpacks et 6 stations de charges par Bolloré et Maersk.
• Nicox a recruté la moitié des patients de sa phase IIb avec NCX4251 dans la blépharite.
• Carbios et Michelin franchissent une étape vers le pneu 100 % durable.
• Mauna Kea signe une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, qui lui offre de la visibilité financière jusqu'au second trimestre 2022 au prix d'une dilution potentielle de 16%.
• Filae accepte l'offre améliorée de MyHeritage à 20 EUR l'action et repousse celle de Geneanet.
• Madvertise satisfait du démarrage de son activité aux États-Unis.
• Compagnie des Alpes, Ipsos, Orege, Balyo, Guerbet, Lisi, Keyrus, Novacyt, Vergnet, Archos, Boiron, Artefact, Orapi, Groupe Guillin, Amplitude Surgical, Groupe Flo, Savencia, Damartex, Linedata, Advenis, Carmila, Foncière 7 Investissement, ont publié leurs comptes et/ou leurs prévisions.

Dans le monde

Résultats des entreprises

• Daimler : le constructeur allemand a relevé ses prévisions de résultats pour l'année 2021, tout en prévenant que les pénuries de puces électroniques risquent de peser sur l'activité.
• Intel : le titre perd 2 % hors séance après avoir annoncé des résultats solides, mais aussi une petite déception dans les serveurs.
• LafargeHolcim : les résultats du premier trimestre sont supérieurs aux attentes de la place, tandis que l'objectif annuel est fixé à 3 à 5 % de croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant, pour une progression d'au moins 10 % du résultat opérationnel ajusté.
• Moncler : le groupe de luxe italien a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 21 % au T1, légèrement supérieur aux attentes.
• Snap : les résultats de la célèbre application américaine dépassent les attentes, ce qui permet au titre de gagner 5 % hors séance.
• Stora Enso : le groupe forestier finlandais a enregistré une forte progression de ses résultats opérationnels au T1, au-delà de ce que prévoyaient les analystes.

Annonces importantes

• New York accuse Exxon Mobil, BP Plc et Royal Dutch Shell de "tromperie" sur les énergies propres.
• Panasonic serait proche d'un rachat de Blue Yonder pour 6,5 Mds$, selon Bloomberg.
• Skyworks va racheter la division Infrastructure & Automotive de Silicon Laboratories pour 2,75 Mds$.
• Xiaomi songerait à investir dans Black Sesame, spécialiste des puces AI.
• Mattel pourrait céder à la mode des NFT avec ses marques phares, comme Barbie.
• Oerlikon rachète Inglass en Italie.
• Qanta, un des assembleurs d'Apple, frappé par une cyberattaque avec demande de rançon de 50 M$.
• Principales publications de résultats. Honeywell, American Express, Daimler, Air Liquide, Kimberly-Clark, LafargeHolcim, Schindler, Essity, Rémy Cointreau, Suez, Yara, GrandVision, Icade…

Lectures

• Des employés de Wirecard ont retiré des millions d'euros en espèces en utilisant des sacs à provisions (Financial Times, en anglais).
• Pernod Ricard tente de concurrencer Coca-Cola dans le marché florissant des boissons pétillantes alcoolisées (Le Monde).
• La Banque de Chine bataille pour contrôler les données d'Ant Group (Financial Times, en anglais).
• "Il ne se passe pas grand-chose, chez vous" : les exilés du confinement agacent les locaux mais comblent les commerçants (Le Figaro).
• Suisse / UE : Entre Berne et Bruxelles, le rendez-vous de la dernière chance (Le Temps)

AVIS d'analystes du jour....🔔

 

Avis d'analystes du jour : Alstom, ASML, Faurecia, Kering, SAP, Sartorius Stedim, Veolia, Volkswagen...

22/04/2021 | 08:53

Anthony Bondain

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Plusieurs dossiers français ce matin après la vague de publication de résultats. C'est le cas notamment de Kering, revalorisé par les analystes après les chiffres rassurants de Gucci. La Société Générale frise le crime de lèse-majesté en abaissant sa recommandation sur Sartorius Stedim Biotech à conserver. Dans l'automobile, HSBC se fait plus prudent sur Volkswagen après la remontée du titre.

• Alstom : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 52 EUR.
• Aroundtown : Société Générale démarre le suivi à conserver en visant 6,60 EUR.
• ASML : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 540 à 630 EUR. J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif relevé de 534 à 610 EUR.
• Bossard : UBS reste neutre avec un objectif relevé de 170 à 243 CHF.
• Cogelec : Midcap Partners reste à l'achat avec un objectif relevé de 8,70 à 9,50 EUR.
• Etablissements Maurel & Prom : Midcap Partners reste neutre avec un objectif relevé de 2 à 2,10 EUR.
• Faurecia : HSBC passe de conserver à acheter en visant 57 EUR.
• Kering : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 635 à 761 EUR.
• Mercialys : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 10,90 EUR.
• Nordex : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 27 EUR.
• Pherecydes : Portzamparc démarre le suivi à l'achat en visant 11,10 EUR.
• Royal Vopak : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 54 à 52 EUR.
• SAP : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 135 EUR.
• Sartorius Stedim Biotech : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 429 EUR.
• Synthomer : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 140 GBp.
• Telecom Italia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 0,57 à 0,73 EUR.
• Veolia : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 24 à 27 EUR.
• Volkswagen : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 285 EUR.

Recommandations a PARIS

 

Le point sur les changements de recommandations à Paris

22/04/2021 | 08:14

    22 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou
d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
    
    * ALSTOM           - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter"
contre "conserver" et remonte son objectif de cours à 52 euros contre 46 euros. 
    
    * VEOLIA          - Jefferies relève son objectif de cours à 27 euros contre
24 euros. 
    
    * KERING           - Credit Suisse relève son objectif de cours à 695 euros
contre 635 euros. Citigroup relève son objectif de cours à 761 euros contre 635
euros. 

Deutsche Borse Ag

 

DEUTSCHE BÖRSE AG : Jefferies réitère son opinion positive sur le titre

21/04/2021 | 23:00

Déjà positif sur le dossier, la recherche de chez Jefferies et son analyste Martin Price considèrent toujours le titre comme une opportunité d'achat. L'objectif de cours reste fixé à 167 EUR.

© Zonebourse avec dpa-AFX Analyser 2021

VALNEVA...🧪

 

Coronavirus: Valneva lance une étude de Phase III pour son candidat vaccin

21/04/2021 | 23:20

Paris (awp/afp) - Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé mercredi le lancement d'une étude clinique de Phase III, dernière étape avant une demande de mise sur le marché, de son candidat vaccin contre le Covid-19.

Cette étude, appelée "Cov-Compare", visera à comparer la réponse immunitaire du candidat vaccin de Valneva (VLA2001) avec le vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca qui est déjà autorisé, a indiqué la biotech dans un communiqué.

"Environ 4.000 participants recevront deux doses de l'un des vaccins", explique Valneva qui précise que l'étude sera menée sur environ 25 sites au Royaume-Uni.

"L'objectif principal de l'étude est de démontrer la supériorité de VLA2001 comparée à Vaxzevria deux semaines après vaccination" en mesurant les anticorps neutralisants spécifiques au Covid-19, indique Valneva.

Le lancement de l'étude Cov-Compare fait suite à l'annonce de résultats cliniques de Phase I-II qui plaidaient pour la poursuite du développement du vaccin, a rappelé la biotech.

Valneva ajoute que si les résultats de Phase III sont positifs, elle soumettra des demandes d'autorisation de mise sur le marché "au cours de l'automne 2021".

Le VLA2001 est "actuellement le seul candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en développement clinique en Europe", souligne Valneva.

Plus tôt mercredi, le laboratoire franco-autrichien avait annoncé se tourner vers des discussions pays par pays pour fournir son candidat vaccin, en estimant que les discussions avec l'UE n'avaient pas fait de "progrès significatif" à ce jour.

afp/rp

NOVACYT ...a suivre

 

 

Bourse de Paris : Coup de semonce

21/04/2021 | 09:02

Anthony Bondain

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Les marchés européens ont enregistré un coup de semonce, à défaut d'un coup de tabac, lors d'une séance du 20 avril qui s'est soldée par un net repli des indices, eux qui évoluaient sur des records. Pour se remettre la tête à l'endroit, rien de tel qu'une grosse série de publications de résultats d'entreprises ce matin sur le vieux continent, avec en fers de lance Roche, ASML, Kering, Ericsson ou Heineken.

"Je vous avais dit que ça allait baisser". L'avantage avec votre collègue Robert-le-rabat-joie, c'est que ses prophéties boursières finissent toujours par se réaliser. C'est un peu ce qui s'est passé hier sur les marchés : Robert a eu raison. Ça lui fait du bien, parce que ça n'arrive pas souvent. Des journées comme celle de la veille, il y en a régulièrement en bourse. Pendant les phases où les marchés semblent incapables de baisser, il y a toujours un moment où survient une bonne grosse séance de baisse, de celles qui réveillent toutes les angoisses habituelles. Les indices européens ont lourdement décroché hier, le CAC40 plus que les autres. L'indice parisien a chuté de plus de 2%, emmené par les valeurs cycliques et les financières. Pourquoi LVMH a-t-elle perdu 3% après avoir annoncé en début de semaine des performances records en début d'année et des perspectives plutôt brillantes ? Mystère. Pourquoi Total a-t-il reculé de 3% alors que les prix du pétrole flirtent avec leurs meilleurs niveaux récents ? Mystère aussi. A Wall Street, la baisse à la clôture fut plus modeste, inférieure à 1%. Il faut dire que le marché américain avait pris soin d'étaler sa contraction sur deux séances, puisque celle de la veille était déjà baissière.

En dépit des soubresauts précités, les investisseurs privilégient toujours les secteurs jugés décotés par rapport aux entreprises de croissance. C'est en tout cas ce qui ressort de tous les graphiques qui opposent les stratégies "value" et "growth" depuis le mois de novembre dernier. En réalité, la situation est un peu plus subtile et trouve une excellente illustration dans le Nasdaq 100. Les financiers continuent à plébisciter les acteurs technologiques dont les fondamentaux sont solides et qui disposent d'un avantage concurrentiel indéniable. D'où les gains de 16% pour Microsoft ou de 30% pour Alphabet en 2021. Ils ont en revanche tendance à se détourner un peu des paris plus risqués, comme les entreprises dont les trajectoires de bénéfices sont plus incertaines ou dont le bilan et le compte de résultats montrent une réalité très différente de l'histoire vendue par les dirigeants.

La communauté Bear Trap, active sur Bloomberg, a mis en avant la semaine dernière un graphique tout à fait édifiant qui montre la décorrélation depuis début mars entre un Nasdaq 100 qui remonte en flèche et les paris à la mode du moment, c’est-à-dire par exemple les SPAC, les fonds ARK de Cathie Wood ou les valeurs Cannabis. Il faut probablement y a jouter depuis cette semaine l'écosystème du bitcoin. Bear Trap illustre aussi cette situation avec un second graphique qui montre la surperformance de papy Buffett avec Berkshire Hathaway, la quintessence de la "value" sur ARK Innovation, le fonds croissance de la papesse Wood, dopé au momentum (i.e. une surexposition aux thèmes porteurs du moment).

Comme d'habitude – c'est une règle d'or en finance – il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur des mouvements qui ne sont que naissants. Mais cela illustre un regain de méfiance vis-à-vis des paris trop embouteillés ou très agressifs. Les explosions en vol de Greensill ou d'Archegos ont démontré l'existence de leviers excessifs à l'œuvre en arrière-plan. La croissance c'est très bien, la croissance saine c'est encore mieux.

Les marchés européens donnent des signes de reprise ce matin, dans une actualité fort dense grâce aux résultats d'entreprises. Akzo Nobel, Ericsson, Worldline, Roche, ASML et Heineken ont annoncé leurs résultats avant l'ouverture, après Kering et Netflix hier soir et avant Verizon et Nextera aux Etats-Unis plus tard dans la journée.

L'actualité macroéconomique est presque vierge d'indicateurs majeurs. Dans le volet géopolitique, Xi Jinping va participer jeudi au sommet pour le climat organisé par Joe Biden : un signal fort au milieu de la pile des désaccords qui déchirent les deux pays. Sur le font pandémique, la résurgence des cas dans certains pays d'Asie crée des tensions, notamment au Japon. Géopolitique sportive enfin, avec une explosion en vol du projet de ligue de football fermée en Europe : tous les clubs anglais qui avaient annoncé soutenir cette initiative, soit 6 des 12 équipes concernées, ont jeté l'éponge après le tollé provoqué par l'annonce chez une partie des supporters et des autres clubs. Tout ça pour ça. La "Super League" a malgré tout annoncé réfléchir à une autre formule, mais on ne donne pas bien cher de sa peau. Cette histoire aura permis de mettre le football européen face à ses contradictions, grâce à quelques moments cocasses comme celui où les instances en place se drapent de dignité en fustigeant l'argent-roi.

Le CAC40 gagne 0,2% à 6178 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'indice des prix à la consommation britannique de mars (8h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires américains (16h30) sont attendus aujourd'hui.

L'euro se maintient sur ses positions récentes, à 1,2031 USD. L'once d'or progresse à 1782 USD. Légère contraction du marché pétrolier à 66,14 USD le baril de Brent et à 62,20 USD le baril WTI. Le taux du 10 ans américain recule à 1,56 %. Le bitcoin recule après avoir rebondi, à 55 724 USD.

Les principaux changements de recommandations

• Air France-KLM : HSBC reprend le suivi à conserver en visant 4,50 EUR.
• BP Plc : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 313 GBp.
• Danone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 70 à 67 EUR.
• Electrolux Professional : SEB Equities passe de vendre conserver en visant 48 SEK.
• ENI : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 11,70 EUR.
• Hella : Kepler Cheuvreux reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.
• Iliad : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 190 EUR.
• Getinge : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 232 SEK.
• GlaxoSmithKline : Kepler Cheuvreux reste neutre avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1500 GBp.
• Kion : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.
• Nemetschek : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 56 à 58 EUR.
• NN Group : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 41,10 à 39,60 EUR.
• Poste Italiane: HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 14 EUR.
• Royal Dutch Shell : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 1937 GBp.
• Siemens Healthineers : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 55,30 EUR.
• Sika : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 316 à 325 CHF.
• Total : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 46,60 EUR.
• United Internet : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 45 EUR.
• Wacker Chemie : Baader Bank passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 137 à 148 EUR.
• Zalando : RBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 119 à 121 EUR. HSBC démarre le suivi à l'achat en visant 120 EUR.

Actualités des sociétés

En France

Résultats des entreprises

• Carrefour : le distributeur affiche une croissance organique solide de 4,2 % au T1. Il annonce en parallèle un plan de rachat d'actions de 500 M€.
• Kering : le chiffre d'affaires du T1 a bondi de 26 % grâce au rebond de Gucci.
• Sartorius Stedim Biotech : le chiffre d'affaires a bondi de plus de 60 % à 655 M€ au T1, pour une marge d'Ebitda qui atteint 35,4 %. Le groupe confirme ses prévisions 2021, qui avaient été relevées au milieu du mois de mars.
• Worldline : les revenus du T1 baissent, à cause des mesures de confinement. L'objectif d'une croissance de l'activité de l'ordre de 5 % en données organiques en 2021 est confirmé.

Annonces importantes

• L'Oréal doit lancer à la mi-juin un programme de rachat d'actions dotées de 1,2 Mds€.
• La "gigafactory" de batteries de Douvrin, portée par ACC, Stellantis et Total (via Saft) devrait ouvrir au S2 2023.
• Dans le contentieux Syntel, Atos va faire appel d'une décision de justice américaine qui n'a réduit les dommages et intérêts que de 855 à 570 M$.
• Ardian et GIP renoncent à participer au "nouveau Suez".
• Eurazeo aurait mis 700 M€ sur la table pour s'offrir Aroma-Zone, selon Dow Jones.
• KLM (Air France-KLM) a émis 3 Mds€ de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée.
• Valneva va discuter de façon bilatérale avec les Etats pour la fourniture de son candidat vaccin contre le coronavirus, faute d'avancée avec l'UE.
• Montefiore entre au capital de la division sports de GL Events.
• Focus Home rachète son studio partenaire Streum One.
• Invibes lève 5 M€ dans le cadre d'un placement privé réalisé à 9,50 EUR l'action.
• Groupe LDLC devient un actionnaire important du fonds time for the planet.
• Ekinops et IEC Telecom proposent une solution compacte et portable de communication par satellite pour les zones isolées.
• Somfy, Covivio, EOS Imaging, Focus Home, Netgem, Adocia, Kalray, Kumulus Vape, Haulotte, Sidetrade, MDXHealth, GL Events, Europlasma, ont publié leurs comptes et/ou leurs prévisions.

Dans le monde

Résultats des entreprises

• Akzo Nobel : le chimiste néerlandais a dégagé un bénéfice ajusté de 307 M€ au T1, en vive hausse de 43 % sur un an et au-delà du consensus de place.
• ASML : le groupe termine le T1 sur un bénéfice net de 1,33 Md€, supérieur aux attentes de la place. La croissance devrait atteindre 30 % cette année pour les revenus, un net relèvement par rapport à l'estimation précédente qui tablait sur "au moins 10 %".
• BHP Group : la prévision de production de minerai de fer devrait se situer dans le haut de la fourchette des objectifs en 2021.
• Ericsson : l'équipementier télécom a réalisé des résultats opérationnels ajustés de 5,3 MdsSEK au T1, pour un consensus à 5 MdsSEK.
• Heineken : les ventes se sont stabilisées au T1, ce qui est supérieur à ce qui était prévu par les analystes.
• Netflix : le titre décroche de 8,7 % hors séance après avoir publié des résultats jugés décevants au niveau du recrutement des abonnés.
• Roche : le chiffre d'affaires du T1 s'est effrité légèrement à 14,93 MdsCHF. Le laboratoire vise une croissance de 1 à 5 % de l'activité hors change cette année.
• Zalando : les résultats préliminaires du T1 sont supérieurs aux attentes.

Annonces importantes

• Discord aurait finalement repoussé l'offre de rachat de Microsoft, selon le Wall Street Journal.
• Toshiba repousse l'offre de CVC mais est prêt à discuter.
• Apple dépoussière sa gamme d'iMac et d'iPad et lance des podcasts payants.
• Foxconn n'investira finalement que 672 M$, et pas 10 Mds$, dans l'usine du Wisconsin promue par Donald Trump.
• CaixaBank va supprimer plus de 8000 emplois en Espagne.
• Le groupe com revendique le titre de 1^er acheteur d'énergies renouvelables en Europe.
• Le principal actionnaire d'Anta Sports va céder 1,5 Md$ de titres.
• Landis+Gyr acquiert le développeur de logiciels True Energy.
• WeWork introduit les crypto-monnaies comme moyen de paiement.
• Blablacar valorisé 2 Mds$ lors d'un tour de table.
• Principales publications de résultats. Roche, ASML, Verizon, BHP Group, Nextera, Heineken, Ericsson, Sartorius Stedim Biotech, Deutsche Börse, Antofagasta, Worldline, Akzo Nobel, Carrefour…

Lectures

• Marshall Wace sceptique sur les SPAC, en dépit de ses lourds investissements dans le domaine (Bloomberg, en anglais).
• Xi Jinping prendra part au sommet sur le climat organisé par Biden (Reuters).
• Derrière la disparition mystérieuse d'un fonds commun de placement de 1,7 milliard de dollars (Wall Street Journal, en anglais).
• PSE, plan de départ volontaire, liquidation… Ce que veulent dire les mots des plans sociaux (Le Monde).
• Football : le projet de Super Ligue mis à mal par le retrait des clubs anglais (Reuters)