POINT MARCHÉS-Hausse en vue des actions après les annonces de la Fed (actualisé)
(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens et américains, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * Clôture positive à Wall Street, l'Asie dans le vert * Les annonces de la Fed sont bien accueillies * La BCE, la BoE et les PMI à surveiller par Laetitia Volga PARIS, 16 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette hausse jeudi après les annonces bien accueillies de la Réserve fédérale américaine, qui prévoit de resserrer sa politique monétaire mise en oeuvre face à la pandémie de COVID-19 afin de contrer la flambée de l'inflation. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien gagnerait 1,72% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 1,65% et le FTSE à Londres 1,27%. A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a annoncé mercredi qu'elle allait doubler la réduction de ses achats d'obligations, qui prendront fin en mars prochain, et a ouvert la voie à trois hausses des taux d'intérêt d'ici la fin 2022. Le calendrier de la remontée à venir des taux dépendra désormais uniquement du marché de l'emploi, qui devrait continuer de s'améliorer au cours des mois à venir, a expliqué la Fed. "Les investisseurs ont salué la volonté de la Fed de ne pas se laisser "submerger" par le (haut) niveau de l'inflation (...), de ne pas être 'behind the curve' [en retard sur le cycle économique-NDLR] en adoptant un ton largement plus 'hawkish' et en prévoyant trois hausses de taux en 2022", a commenté John Plassard chez Mirabaud. Tout en digérant les annonces de la Fed, les investisseurs se préparent à celles de la Banque d'Angleterre, à 12h00 GMT, et de la Banque centrale européenne, à 12h45 GMT, cette dernière étant également attendue sur l'avenir de ses programmes d'achats d'obligations, PEPP et APP. Côté indicateurs, la matinée sera animée en Europe par la publication des premiers résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé, qui pourraient permettre de mieux évaluer l'éventuel impact économique du variant Omicron en décembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini en nette hausse mercredi après les annonces de la Fed: l'indice Dow Jones a gagné 1,08% à 35.927,43 points, le S&P-500 a pris 1,63% à 4.709,85 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,15% à 15.565,58 points. Avec les gains enregistrés durant la séance, le S&P-500 a effacé en grande partie ses pertes du début de semaine pour se rapprocher de son record de clôture atteint vendredi dernier. Les contrats à terme suggèrent pour le moment un gain de 0,4% à 0,8% à l'ouverture ce jeudi. EN ASIE Dans le sillage de Wall Street, le Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 2,13%, sa plus forte progression depuis le 1er novembre, tiré par les valeurs technologiques et des transporteurs. En Chine, l'indice composite de Shanghai a avancé de 0,75% et l'indice CSI 300 de Chine continentale de 0,58%. CHANGES Le dollar recule de 0,19% face à un panier de devises de référence après avoir atteint mercredi en séance un pic de trois semaines en réaction aux annonces de la Fed. L'euro est stable, à 1,1297 dollar, dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la BCE, qui sera suivi d'une conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde. De son côté, la livre sterling cède un peu de terrain contre le billet vert et l'euro en amont des annonces de la BoE qui doit elle aussi jongler entre une situation de forte inflation et les préoccupations liées au variant Omicron du coronavirus. TAUX Sur le marché de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, à 1,4514%. En Europe, celui du Bund allemand à dix ans est stable dans les premiers échanges à -0,36%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse après l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) d'une baisse deux fois plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent prend 1,22% à 74,78 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,34% à 71,82 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 16 décembre PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice Insee du climat des décembre 109 109 affaires dans l'industrie FR 08h15 Indice PMI IHS Markit décembre 55,5 55,9 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 56,0 57,4 services "flash" Indice PMI IHS Markit 55,0 56,1 composite "flash" DE 08h30 Indice PMI IHS Markit décembre 56,8 57,4 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 51,0 52,7 services "flash" Indice PMI IHS Markit 51,1 52,2 composite "flash" EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit décembre 57,8 58,4 manufacturier "flash" zone euro Indice PMI IHS Markit des 54,1 55,9 services "flash" zone euro Indice PMI IHS Markit 54,0 55,4 composite "flash" zone euro GB 09h30 Indice PMI IHS Markit décembre 57,6 58,1 manufacturier "flash" Indice PMI IHS Markit des 57,0 58,5 services "flash" Indice PMI IHS Markit 56,4 57,6 composite "flash" US 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 200.000 184.000 décembre US Indice d'activité "Philly décembre 30,0 39,0 Fed" US Production industrielle novembre +0,7% +1,6% - sur un an n.d. +5,14% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29066,32 +606,60 +2,13% +5,91% Topix 2013,08 +28,98 +1,46% +11,55% Hong Kong 23440,42 +19,66 +0,08% -13,92% Taiwan 17785,74 +125,64 +0,71% +20,72% Séoul 3006,41 +17,02 +0,57% +4,63% Singapour 3128,76 +13,88 +0,45% +10,02% Shanghaï 3675,02 +27,39 +0,75% +5,81% Sydney 7295,70 -31,40 -0,43% +10,76% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35927,43 +383,25 +1,08% +17,39% S&P-500 4709,85 +75,76 +1,63% +25,39% Nasdaq 15565,58 -179,42 -1,14% +20,77% Nasdaq 100 16289,60 -171,60 -1,04% +26,39% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1826,80 +3,93 +0,22% +18,89% Eurostoxx 50 4159,68 +15,17 +0,37% +17,09% CAC 40 6927,63 +32,32 +0,47% +24,79% Dax 30 15476,35 +22,79 +0,15% +12,81% FTSE 7170,75 -47,89 -0,66% +10,99% SMI 12530,95 +119,37 +0,96% +17,07% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1296 1,1285 +0,10% -7,51% Dlr/Yen 114,10 114,02 +0,07% +10,59% Euro/Yen 128,94 128,79 +0,12% +1,59% Dlr/CHF 0,9239 0,9248 -0,10% +4,38% Euro/CHF 1,0438 1,0437 +0,01% -3,41% Stg/Dlr 1,3262 1,3263 -0,01% -3,01% Indice $ 96,3150 96,5110 -0,20% +0,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3620 +0,0010 Bund 2 ans -0,6670 +0,0140 OAT 10 ans -0,0220 -0,0050 +34,00 Treasury 10 ans 1,4480 -0,0140 Treasury 2 ans 0,6350 -0,0520 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 71,82 70,87 +0,95 +1,34% +17,33% Brent 74,78 73,88 +0,90 +1,22% +13,25% (édité par Bertrand Boucey)
