EN DIRECT DES MARCHES

 

EN DIRECT DES MARCHES : Kering, Natixis, Airbus, Aramis, TF1/M6, CGG, ThyssenKrupp, Pfizer...

09/07/2021 | 08:27

Kering renforce son offre de lunetterie et Airbus dresse un bilan mitigé de son premier semestre. Le projet de rapprochement entre TF1 et M6 progresse. BPCE va finalement pouvoir forcer le retrait de la cote de Natixis. Philip Morris va réaliser une petite opération de rachat au Royaume-Uni et ThyssenKrupp décroche un gros contrat dans le domaine naval. Côté résultats, CGG, Levi Strauss et Tryg sont au programme.

En France

Annonces importantes

• Airbus a livré 297 appareils au premier semestre, pour 38 commandes nettes.
• Bouygues et RTL ont finalisé leur accord visant à fusionner les groupes TF1 et M6, pour un rapprochement qui devrait être finalisé fin 2022.
• La division lunetterie de Kering acquiert le danois Lindberg.
• Alstom va livrer 19 métros à IDF Mobilités pour 132 M€.
• Pas d'option de surallocation sur l'opération Aramis.
• BPCE franchit le seuil de 90% du capital détenu dans Natixis et pourra retirer le titre de la cote.
• Electricité de France arrête le projet Ecocombust de développement d'un nouveau combustible à base de bois de classe B.
• Elior améliore la maturité de sa dette avec une opération de refinancement.
• Les prévisions 2021 de CGG sont plus prudentes que prévu.
• Eurofins Viracor investit dans l'innovation avec le lancement du test d'immunité des cellules T contre le coronavirus (COVID-19) SARS-CoV-2 inSIGHT.
• Covivio livre un immeuble à Lyon et cède deux autres biens.
• Mersen relève ses objectifs.
• Fleury Michon renonce à céder ses activités canadiennes.
• Vincent Bastide nommé PDG de Bastide, qui restera coté sur le marché réglementé d'Euronext et renonce à son projet de transfert sur le segment Euronext Growth.
• Réalités présente ses ambitions pour le grand projet de rénovation du stade Bauer.
• Le directeur général d'Evolis quitte la société.
• Omer-Decugis annonce le premier ananas "Zéro Carbone" au monde.
• Lysogene obtient une désignation Fast Track de la FDA pour LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1.
• Munic signe avec Select AG.
• CyRIC IoT et Kerlink vont déployer des réseaux LoRaWAN à Chypre et proposer des solutions et services IoT.
• Acheter-Louer.fr prend 20% d'Adomos et augmente son capital par le biais d'OCABSA.
• Upergy, Ecomiam, Median Technologies, Theranexus et Emova ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

• Le conseil de surveillance de Volkswagen va réfléchir à une prolongation du mandat d'Herbert Diess en tant que président du directoire.
• ThyssenKrupp décroche une commande de 5,5 Mds€ pour six sous-marins.
• Pfizer va demander à la FDA d'autoriser un rappel supplémentaire de son vaccin pour lutter contre le variant Delta.
• Philip Morris International propose de racheter Vectura pour 150 GBp l'action, soit 1,05 Md£, une offre soutenue par le conseil d'administration après celle à 136 GBp de Carlyle.
• Softbank prépare un fonds de 5 Mds$ dédié au marché sud-américain.
• Kuehne + Nagel acquiert le norvégien Salmosped, spécialisé dans le transport de saumon et d'autres produits de la mer.
• Levi Strauss relève ses prévisions.
• La société de paiement Stripe, que son dernier tour de table en mars a valorisé à 95 Mds$, prépare son introduction à Wall Street.
• Principales publications de résultats. Tryg, Fabege…

Lectures

• Retraites : seuls 20 % des Français sont disposés à une hausse de l'âge légal (Les Echos).
• "Vous êtes les bienvenus, mais pas pour fumer du cannabis et pisser dans les canaux" : après la pandémie, Amsterdam veut attirer des touristes différents (Le Monde).
• Le boom du règlement en 3 fois inquiète les autorités (Le Figaro).
• Mary Daly de la Fed prévient que le variant delta du coronavirus est une menace pour la reprise mondiale (Financial Times, en anglais)
• Baowu Steel ravit à ArcelorMittal le titre de premier aciériste mondial ou (Nikkei Asia, en anglais).
• Quitter le SMI "ne change rien" pour Swatch Group (Le Temps).
• Trois grandes entreprises belges sur dix négligent leur bilan carbone (L'Echo).
• Pourquoi il faut raccourcir les grandes vacances (Heidi News).

Valneva

 

Valneva renforce ses équipes dirigeantes

Publié le 7 juillet 2021

Valneva, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé la nomination de Vincent Dequenne comme Vice-Président Senior en charge des Opérations Industrielles et Joshua Drumm comme Vice-Président en charge des Relations Investisseurs

Altarea

 

Altarea : achat de Primonial, Oddo relève sa cible

07/07/2021 | 15:20

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Altarea et relève son objectif de cours de 180 à 215 euros.

Le bureau d'analyses souligne les différentes attentes d'Altarea liées à l'acquisition transformante de Primonial. Il s'agirait surtout defaire d'Altarea 'le leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier', précise le broker.

'Sur le plan opérationnel, l'acquisition de Primonial devrait se matérialiser par la mise en place progressive de synergies de revenus entre l'asset management et la promotion immobilière', poursuit-il.

Dans ce contexte, Oddo estime que la guidance 2025 présente un caractère 'particulièrement conservateur' et s'attend à un relèvement au fur-et-à mesure du chiffrage des synergies.

LA FRANCE

 

France-La croissance au T2 devrait dépasser les attentes initiales-BdF

07/07/2021 | 19:30

PARIS, 7 juillet (Reuters) - L'économie française a sans doute progressé plus qu'attendu au préalable au deuxième trimestre, sous l'effet du rebond du secteur des services permis par l'assouplissement des restrictions sanitaires face à l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi la Banque de France.

Selon la banque centrale, la deuxième économie de la zone euro a progressé sur la période avril-juin de près de 1% en rythme trimestriel, contre une prévision initiale de 0,5%.

Le gouvernement a levé mi-mai le troisième confinement national en vigueur face à la crise sanitaire du coronavirus et a depuis lors assoupli les restrictions.

Dans une note accompagnant l'enquête mensuelle qu'elle a réalisée auprès de 8.500 entreprises, la Banque de France dit estimer que l'économie aura évolué en juin et juillet à 98% de son niveau pré-crise sanitaire, contre 96% en mai.

Un nombre croissant d'entreprises ont récemment fait part de difficultés à pourvoir des postes vacants et à se procurer des matières premières sur fond de reprise de l'activité. (Reportage Leigh Thomas; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

HELLO FRESH....UP a suivre🚀

 

 Voici une liste des 10 meilleures valeurs pétrolières pour profiter de la hausse des prix du brut 🌝:

• Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY)
• Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)
• Ovintiv Inc (NYSE:OVV)
• Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG)
• ConocoPhillips (DE:COP)
• EQT Corporation (NYSE:EQT)
• Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD)
• Devon Energy Corporation (NYSE:DVN)
• Hess Corporation (NYSE:HES)
• Schlumberger NV (PA:SLBP)

ENDIRECT DES MARCHES

 

EN DIRECT DES MARCHES : Veolia, Arkema, EDF, SEB, Microsoft, Samsung, Credit Suisse, Nikola...

07/07/2021 | 08:23

Anthony Bondain

En France, Veolia précise le calendrier de prise de contrôle de Suez et Arkema fait une incursion dans les batteries. Électricité de France revoit en hausse ses objectifs 2021. Aux États-Unis, la saga du contrat cloud du Pentagone n'est pas terminée, avec la guerre ouverte entre Microsoft et Amazon. Résultats de Samsung sont solides. Le Crédit Suisse n'en a pas fini avec l'affaire Archegos. Les débuts de Didi à Wall Street se font dans la douleur.

En France

Annonces importantes

• Veolia espère boucler le rachat de Suez en fin d'année, après avoir levé 2,5 Mds€ à l'automne pour le financer.
• Danone obtient la certification de son site de nutrition spécialisée au Brésil sur trois piliers environnementaux.
• Arkema entre au capital de Verkor, une start-up française spécialisée dans les batteries de haute performance.
• Electricité de France relève sa prévision d'EBITDA 2021.
• Le torchon brûle entre SEB S.A. et son actionnaire Federactive.
• La CDC va apporter 24% du capital du Futuroscope à la Compagnie des Alpes (qui en détient déjà 56%) pour 20 M€.
• Valneva muscle sa direction.
• 54% des droits à dividende de Rubis exercés en faveur de la composante en actions.
• 2CRSi remporte une nouvelle commande de serveurs HPC à fort rendement énergétique auprès d'un client du secteur pétrolier.
• Prodways Group accélère le développement de sa division Products en Europe avec l’acquisition de la société allemande Creabis.
• Avanquest (Claranova) lance une nouvelle solution de signature électronique SignPDF.
• Eneco eMobility et Solutions 30 renforcent leur partenariat auprès des grands comptes.
• WeAccess et Kalray, avec leurs partenaires respectifs, candidats à la 5G souveraine en France.
• Amoeba émet de nouvelles OCA dans le cadre du contrat Nice & Green.
• Mauna Kea a bouclé le recrutement de la première étude clinique chez l'homme combinant la bronchoscopie robotisée et l'endomicroscopie laser confocale par aiguille.
• Adeunis reçoit un prêt de 0,6 M€ de Bpifrance.
• Néovacs obtient une publication dans "Allergy" sur ses travaux.
• Nacon et ses partenaires vont développer un nouveau "Robocop".
• MND Group annonce que toutes les convertibles 2023 ont été exercées.
• Cofidur change d'actionnaire de référence avec la vente d'EMS Finance (qui possède 49,5% du capital) à Dordogne Mayenne Développement.
• Immersion participe à la transformation digitale d'ArcelorMittal.
• Georges Lebre devient PDG de Cibox.
• BOA Concept réussit son IPO à Paris.
• Implanet a publié ses comptes.

Regain D'optimisme😉

 

Regain d'optimisme sur les marchés européens après l'accès de fièvre de mardi

07/07/2021 | 11:53

Paris (awp/afp) - Les marchés actions européens repartaient de l'avant mercredi après leur net repli de la veille, profitant de prévisions économiques plus optimistes de la Commission européenne avant la publication des Minutes de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 11H15 (9H15 GMT), Paris prenait 0,38%, Londres 0,44%, Francfort 0,69% et Milan 0,23%.

Mardi soir, Wall Street avait terminé en ordre dispersé après d'un indicateur américain attestant d'une croissance moins rapide que prévu du secteur des services en juin.

Le Dow Jones a ainsi perdu 0,60%, le Nasdaq a gagné 0,17% pour atteindre un nouveau record, tandis que l'indice élargi S&P 500 s'est replié de 0,20%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a clôturé en berne mercredi, l'indice vedette Nikkei cédant 0,96%. Celle de Shanghai a de son côté pris 0,66% et celle de Hong Kong s'est repliée de 0,53%.

"Ce matin, les marchés se reprennent mais la prudence demeure", note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Après le coup de mou de la veille, "les investisseurs sont déjà de nouveau à la recherche de bonnes affaires", relève de son côté Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

En fin de matinée, la Commission européenne a nourri l'optimisme en rehaussant sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8% (+0,5 point), grâce à l'amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Elle table aussi désormais sur une progression de 4,5% en 2022 (+0,1 point).

Du côté des indicateurs, le déficit commercial français, lesté par les approvisionnements énergétiques, a continué de se creuser en mai, pour atteindre 6,6 milliards d'euros, et se rapproche de son niveau historique de juin et juillet 2020 (-7,3 mds d'euros).

En Allemagne, la production industrielle a reculé en mai de 0,3%, en raison des problèmes d'approvisionnement en matériaux et composants, qui plombent le secteur.

Aux Etats-Unis, outre le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine publié en soirée, un indicateur sur les emplois vacants est également au programme.

Le secteur pétrolier remonte

Profitant de cours de l'or noir en hausse après leur accès de faiblesse de la veille, dans le sillage de l'absence d'accord entre les pays producteurs de pétrole et leurs alliés, les valeurs du secteur grimpaient.

La référence américaine, le WTI pour livraison en août, prenait 0,27% à 73,96 euros le baril, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre gagnait 0,20% à 75,08 dollars.

Côté valeurs, BP prenait 1,83% à 316,48 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,01% à 1.464,40 pence. Ce dernier a en outre annoncé mercredi vouloir augmenter les versements à ses actionnaires compte tenu de la réduction de sa dette et d'un marché plus porteur.

A Paris, TotalEnergies prenait 0,20% à 37,98 euros.

BASF se distingue

Le fonds américain Platinum Equity va acquérir pour 5,25 milliards de dollars le chimiste Solenis, détenu à 49% par BASF (+1% à 66,70 euros) et à 51% par le fonds Clayton, Dubilier & Rice.

EDF recherché

Le géant français de l'énergie (+1,34% à 11,33 euros) était en nette progression. EDF a révisé à la hausse son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, après avoir relevé son estimation de production nucléaire en France. Il vise désormais un Ebitda de plus de 17,7 milliards d'euros, contre plus de 17 milliards d'euros précédemment.

Alstom déraille encore

Déjà malmené mardi, le constructeur ferroviaire français (-3,62% à 38,65 euros) était encore la lanterne rouge de l'indice vedette de la Bourse de Paris, après sa journée investisseurs et des propos de son PDG expliquant qu'il faudrait trois ans pour digérer Bombardier Transport, acheté fin janvier.

Du côté des devises et du bitcoin

L'euro était quasiment stable (-0,03%) face au billet vert à 1,1819 dollar, tout comme la livre britannique (-0,03% à 1,3793 dollar).

Le bitcoin gagnait pour sa part 3,27% à 34'830 dollars environ.

afp/fr

WURTH A DEUX CHIFFRES

 

Croissance à deux chiffres au 1er semestre pour Würth

07/07/2021 | 11:45

Zurich (awp) - Le spécialiste allemand des matériaux de fixation et d'assemblage Würth a enregistré une croissance à deux chiffres de ses recettes réalisées en Suisse au premier semestre. Le groupe table sur une hausse identique pour l'ensemble de l'année, mais se dit prudent face à la progression du variant Delta et de ses répercussions économiques.

Würth, qui compte 1455 salariés en Suisse sur un total de 81'765, a dégagé des recettes de 589,9 millions d'euros (près de 644 millions de francs suisses) avec ses activités helvétiques, une progression de 24,3% sur un an, a précisé la société de Künzelsau mercredi dans un communiqué.

Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a bondi entre janvier et fin juin de 20,9% à 8,4 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation a quant à lui été multiplié par près de deux à 520 millions.

L'entreprise a évoqué des problèmes d'approvisionnement en produits finis et semi-finis, qui risquent de provoquer des hausses de prix.

Malgré ces difficultés liées au redémarrage de l'économie mondiale, la direction table cette année et à l'échelle du groupe sur une accélération à deux chiffres des recettes, à 16 milliards d'euros. Une nouvelle flambée de la pandémie de coronavirus, due au variant Delta, illustre cependant à quel point la situation reste "très fragile", a souligné un porte-parole cité dans le communiqué.

LES BOURSES

 Un petit rebond se profile pour les Bourses en Europe

ActionsIl y a 9 minutes (07/07/2021 08:55)

 

© Reuters. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse modérée mercredi au lendemain d'un mouvement de repli des actions et des rendements obligataires et dans l'attente de la publication des "minutes" de la Réserve fédérale. /Photo prise le

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse modérée mercredi au lendemain d'un mouvement de repli des actions et des rendements obligataires et dans l'attente de la publication des "minutes" de la Réserve fédérale.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait s'adjuger 0,06% à l'ouverture, le Dax à Francfort gagnerait 0,41%, le FTSE à Londres 0,34% et l'EuroStoxx de la zone euro 0,29%.

Ces indices ont cédé autour de 1% mardi et les rendements obligataires ont nettement reculé sans qu'aucun catalyseur ne soit vraiment identifié.

Les variations pourraient être limitées ce mercredi dans l'attente de la publication dans la soirée du compte-rendu de la réunion de la Fed en juin. Les investisseurs seront attentifs à toutes allusions sur un éventuelle resserrement de politique monétaire de la banque centrale américaine.

"Beaucoup de gens semblent penser que la Fed lâchera des indices sur le 'tapering' en août, qu'elle dira en septembre que celui-ci est envisagé avant une mise en oeuvre en décembre. Mais je pense que la Fed pourrait agir plus tôt que ces échéances", a déclaré Daisuke Uno, responsable de la stratégie chez Sumitomo Mitsui Bank.

Le marché prendra par ailleurs connaissance des nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne dans la journée.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini dans le désordre, le Dow Jones et le S&P-500 ayant reculé sous l'effet du recul des secteurs étroitement liés au rebond économique tandis que le Nasdaq a inscrit un nouveau record de clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60% à 34.577,37 points, le S&P-500 a perdu 0,20% à 4.343,54 points alors que le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,17% à 14.663,64 points.

L'indice des banques a chuté de 2,5%, plombé par le repli des rendements obligataires.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour le moment une séance stable.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo cède du terrain, les craintes d'une accélération des contaminations par le coronavirus avec les Jeux olympiques coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

"Trouver des informations positives pour faire remonter les actions japonaises reste difficile alors que le rythme de la vaccination marque le pas et que les cas de COVID-19 à Tokyo sont en hausse", a déclaré Shoichi Arisawa chez IwaiCosmo Securities.

Le Nikkei a cédé 0,96%, au plus bas depuis le 21 juin.

Les Bourses chinoises évoluent en ordre dispersé: le CSI 300 prend 1,27% tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong abandonne 0,91%, en raison des préoccupations sur la surveillance accrue du secteur technologique par les autorités du pays.

TAUX/CHANGES

Le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans a chuté mardi d'environ huit points de base, sous 1,35%, au plus bas depuis le 24 février, l'annonce d'un ralentissement plus important que prévu de la croissance de l'activité des services aux Etats-Unis en juin ayant nourri la prudence sur les perspectives économiques.

Ce mercredi, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se stabilise autour de 1,3648%.

Le rendement du Bund prend moins d'un point de base à -0,261% dans les premiers échanges après avoir cédé six points mardi.

Du côté des changes, l'"indice dollar" est stable et l'euro également, à 1,1826 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en légère hausse. Ils ont nettement reculé la veille sur des prises de profits après des plus hauts inscrits à la suite de l'annulation de la réunion de l'Opep+ sur sa stratégie de production.

Le Brent gagne 0,43% à 74,85 dollars le baril après avoir cédé plus de 3% mardi. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,52% à 73,75 dollars au lendemain d'un repli de 2,4%.

(édité par Bertrand Boucey)

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Avis d'analystes du jour

 

Avis d'analystes du jour : Alstom, Adidas, BNP Paribas, EssilorLuxottica, HelloFresh, Saint-Gobain, Sartorius Stedim, WDP...

07/07/2021 | 08:16

Anthony Bondain

1

Les analystes ajustent à la baisse leurs objectifs de cours après les dernières indications fournies par Alstom. Adidas poursuit sa moisson de recommandations positives, tandis que Goldman Sachs trouve des vertus à BNP Paribas. On signale de nouveaux avis sur Calliditas, Calida, Warehouses de Pauw, Capital & Counties et Shaftesbury. Baader Helvea redécouvre Bossard et Kepler Cheuvreux relève son objectif sur Interparfums.

• Adecco : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 65 à 68 CHF.
• Adidas : HSBC passe de conserver à acheter en visant 360 EUR.
• Ahold Delhaize : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.
• Alstom : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR. Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 51 à 47 EUR. J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR.
• BNP Paribas : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 67 à 69 EUR.
• Bossard : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 330 CHF.
• Calida : Research Partners démarre le suivi à l'achat en visant 45 EUR.
• Calliditas Therapeutics : SEB Equities démarre le suivi à l'achat en visant 170 SEK.
• Capital & Counties : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 200 GBp.
• Catena : J.P. Morgan passe de sousperformance à neutre en visant 500 SEK.
• Dufry : Stifel démarre le suivi à conserver en visant 63 CHF.
• EssilorLuxottica : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 175 EUR.
• HelloFresh : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 94 à 100 EUR.
• IG Group : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 1050 GBp.
• Interparfums : Kepler Cheuvreux reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 41,82 à 54 EUR.
• Knorr-Bremse : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 105 EUR.
• Kone : RBC passe de sousperformance à performance sectorielle en visant 70 EUR.
• Saint-Gobain : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 61,40 à 64 EUR.
• Sartorius Stedim Biotech : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 486 CHF.
• Shaftesbury : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 725 GBp.
• Shop Apotheke : Berenberg reste acheteur avec un objectif réduit de 230 à 215 EUR.
• Signify : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 56 à 57 EUR.
• TietoEVRY : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 29 EUR.
• UBS : Goldman Sachs reste neutre et relève son objectif de cours de 17,60 à 17,70 EUR.
• Warehouses De Pauw : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 38 EUR.

ECO MIAM 🤤 A SUIVRE